Kauf auf Rechnung/Auftrag anlegen

Das Schreiben von Rechnungen und Anlegen von Kundenaufträgen gehört zu deinem Unternehmer-Alltag. Es ist z. B. dann erforderlich, wenn ein Kunde bei dir etwas telefonisch bestellt und die Ware entweder später abholt oder per Post zugeschickt bekommen möchte. Ein anderer Fall ist, ein Kunde möchte bei dir im Geschäft einen Artikel kaufen, der nicht vorrätig ist und den du erst noch bestellen musst. Auch hier legst du einen Auftrag an, für den du eine Rechnung druckst oder versendest.

Die folgenden Schritte zeigen, wie das in enforePOS geht:

  1. Öffne im POS-Menü Verkauf > Rechnungsstellung.
  2. Tippe erst oben rechts auf [+],
    RechnungsstellungSchritt2.JPG

  3. Tippe dann auf Kundenauftrag.
    Neuen_Auftrag_2.png
     

  4. Zunächst sind Angaben zum Kunden erforderlich. Tippe dazu auf Kundendaten eingeben.
    Neuen_Auftrag_31.png


    Sofern du den Kunden bereits in deiner Kartei hast, tippe die ersten Buchstaben seines Namens ein, und wähle dann den passenden Eintrag aus der erscheinenden Liste.
    Neuen_Auftrag_41.png

    Handelt es sich um einen Neukunden, gib den vollständigen Namen ein, und tippe auf Neuen Kunden anlegen.
    Neuen_Kunden_anlegen.png
    Wähle aus, ob der neue Kunde als Privat- oder Geschäftskunde angelegt werden soll.

    Neuen_Kunden_anlegen_1.png


    Du wirst daraufhin aufgefordert, seine Telefonnummer, E-Mail-Adresse und/oder Anschrift zu erfassen. Tippe nach der Eingabe auf [Kunde anlegen].
    Neuen_Kunden_anlegen_3.png

  5. Als Nächstes folgen Angaben zu den Auftragsdetails:

    Auftragsdatum: Welches Datum soll als Auftragsdatum auf der Rechnung stehen? Standardmäßig wird immer das aktuelle Datum angezeigt. Falls das Auftragsdatum in der Vergangenheit liegt, kannst du das entsprechende Datum wählen.

    Verkaufskanal
    : Wähle aus, über welchen Verkaufskanal (also an welchem Standort) die Ware verkauft wird.

    Verantwortlich: Wer ist verantwortlich für die Rechnungsstellung? Standardmäßig erscheint der Name der Person, die gerade angemeldet ist. Tippe in das Feld, um einen anderen Mitarbeiter auswählen.

    Via: Hier kannst du auswählen, wie der Kunde die Bestellung in Auftrag gegeben hat. Zur Auswahl stehen u. a. Laufkunde, Brief, Fax, Telefon, E-Mail und Online.

    Auf der Rechnung Nettopreise anzeigen: Schalte diese Option ein, wenn es sich um einen Auftrag z. B. um B2B-Geschäft handelt und dein Kunde eine Netto-Rechnung benötigt.

    Neuen_Auftrag_1.png

  6. Nachdem du alle Eingaben in diesem Fenster getätigt hast, schließe es mit dem Häkchen oben rechts.
  7. Was möchte der Kunde kaufen? Tippe für diese Angabe auf Posten hinzufügen.
    Neuer_Auftrag_10.png

  8. Gib die ersten Buchstaben des Artikels ein. Daraufhin kannst du das gesuchte Produkt aus der Liste auswählen.
    Neuer_Auftrag_11.png

  9. Um die Menge zu erhöhen, tippe auf diesen Artikel, im Beispiel "Catering".
    Neuer_Auftrag_12.png

  10. Gib die gewünschte Menge ein. Bestätige die Eingabe mit [Abschließen].
    Neuer_Auftrag_13.png

  11. Möchte der Kunde weitere Artikel kaufen/bestellen, wiederhole die Schritte 7-10 entsprechend.
  12. Falls das Feld Rechnungsadresse hellgrau und kein Straßenname sichtbar ist, liegt noch keine Kundenadresse vor.
    Neuer_Auftrag_14.png

    HINWEIS: Rechnungs- sowie Lieferadresse müssen angegeben werden!

  13. Tippe auf Rechnungsadresse hinzufügen.
    Neuer_Auftrag_15.png

  14. Nach der Adresseingabe schließt du das Fenster wieder mit dem kleinen Häkchen oben rechts.
    Neuer_Auftrag_16.png

  15. Sofern keine Straße bei Lieferadresse sichtbar ist (oder diese geändert werden soll), tippe auf Lieferadresse auswählen bzw. die angezeigte Anschrift.
    Neuer_Auftrag_17.png

  16. Stimmen Rechnungs- und Lieferadresse überein, tippe auf die eingeblendete Anschrift.
    Neuer_Auftrag_18.png

  17. Wünscht der Kunde eine abweichende Lieferadresse, tippe auf Lieferadresse hinzufügen, und nimm die entsprechende Eingabe vor.
  18. Um die Zahlungsmodalitäten festzulegen, tippe auf Zahlungsfrist.
    Neuer_Auftrag_19.png

    Treffe deine Auswahl.
    Neuer_Auftrag_20.png

  19. Alle Angaben zum Kundenauftrag bzw. zur Rechnung sind gemacht. Falls du den Kundenauftrag zunächst speichern möchtest ohne diesen abzuschließen, tippe auf [Entwurf speichern].
  20. Um den Auftrag zu erstellen, tippe auf [Kundenauftrag anlegen].
    Neuer_Auftrag_21.png

 

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