Verkaufsangebot erstellen

  1. Öffne im POS-Menü Verkauf > Rechnungsstellung.
  2. Tippe auf Add.svg und wähle Verkaufsangebot.
    Das Dialogfenster Verkaufsangebot anlegen öffnet sich.

  3. Als Erstes musst du Angaben zum Kunden machen. Tippe dazu auf Kundendaten eingeben.

    enforePOS.jpg

    Wenn du den Kunden bereits in deiner Kartei hast, tippe die ersten Buchstaben des Namens ein und wähle dann den passenden Eintrag aus der Liste (2).

     enforePOS.jpg

    Wenn es sich um einen neuen Kunden handelt, tippe auf Neuen Kunden anlegen (1). 
    Wähle anschließend, ob es sich um einen Privat- oder Geschäftskunden handelt.

    enforePOS.jpg

    Wir wählen an dieser Stelle den Privatkunden.
    Das Dialogfenster Kunde bearbeiten öffnet sich.
    Gib den vollständigen Namen, die Telefonnummer und E-Mail-Adresse an. Bestätige die Eingabe mit NavbarCheckmark-2.svg.

    Kundenauftrag006.JPG

  4.  Als Nächstes musst du folgende Angaben zum Angebot machen:

    • Angebotsdatum: Welches Datum soll auf dem Angebot stehen? Standardmäßig wird immer das aktuelle Datum angezeigt. Falls du nachträglich eine Angebot schreiben möchtest, kannst du auch ein zurückliegendes Datum wählen.
    • Verkaufskanal: Wähle aus, über welchen Verkaufskanal (d. h. an welchem Standort) die Ware verkauft wird.
    • Verantwortlich: Wer ist verantwortlich für das Verkaufsangebot? Standardmäßig erscheint der Name der Person, die gerade am Dasher angemeldet ist. Tippe darauf, um einen anderen Mitarbeiter auswählen.
    • Via: Hier kannst du auswählen, wie der Kunde die Bestellung in Auftrag gegeben hat. Zur Auswahl stehen u. a. Walk In, Letter, Fax, Phone, E-Mail.

    enforePOS.jpg

  5. Bestätige deine Eingaben in diesem Fenster mit NavbarCheckmark-2.svg.

    Das Dialogfenster Verkaufsangebot anlegen öffnet sich. 
  6. Tippe auf Posten hinzufügen und gib die ersten Buchstaben des Produkts ein. Dann kannst du das gesuchte Produkt aus der Liste auswählen.

    enforePOS.jpg 

     

    Um die Stückzahl zu erhöhen, tippe auf das Produkt und gib die gewünschte Stückzahl ein. Bestätige die Eingabe mit NavbarCheckmark-2.svg.

  7. Wenn der Kunde weitere Produkte kaufen oder bestellen möchte, wiederhole Schritt 6 entsprechend.

  8. Als Nächstes musst du eine Rechnungsadresse und eine Lieferadresse angeben. Wenn das Feld Rechnungsadresse hellgrau und kein Straßenname sichtbar ist, liegt noch keine Kundenadresse vor.

    Kundenauftrag011.JPG

    HINWEIS: Rechnungs- sowie Lieferadresse müssen angegeben werden!

    Tippe auf Rechnungsadresse auswählen und dann auf Rechnungsadresse hinzufügen.

     Kundenauftrag012.JPG

    Nach der Adresseingabe schließt du das Fenster wieder mit NavbarCheckmark-2.svg.

    Kundenauftrag014.JPG 

    Tippe an eine freie Stelle im Fenster.

    Diesen Schritt kannst du auch ausführen, wenn die Rechnungsadresse geändert werden soll.

  9. Wenn keine Straße bei Lieferadresse sichtbar ist (oder die Lieferadresse geändert werden soll), tippe auf Lieferadresse auswählen.

     Kundenauftrag015.JPG

    Wenn Rechnungs- und Lieferadresse identisch sind, tippe auf die eingeblendete Anschrift.

    Kundenauftrag015a.JPG

    Wünscht der Kunde eine abweichende Lieferadresse, tippe auf Lieferadresse hinzufügen, und nimm die entsprechende Eingabe vor.

  10.  Tippe auf Zahlungsfrist und wähle eine der folgenden Zahlungsoptionen.  

     Kundenauftrag016.JPG

    Um diese Auswahlliste wieder auszublenden, tippe an eine freie Stelle im Fenster.

     

  11. Tippe auf [Verkaufsangebot anlegen] (2), um den Vorgang abzuschließen. Das Verkaufsangebot wird dann in der Übersicht Aktiv in der Spalte Ausgestellt & Fällig aufgelistet.

    Alternativ kannst du auch auf [Entwurf speichern] (1) tippen, um dem Kunden das Verkaufsangebot zu einem späteren Zeitpunkt zuzustellen. Das Verkaufsangebot wird dann in der Übersicht Entwürfe aufgelistet.

    enforePOS.jpg

  12. Um dem Kunden das Angebot zuzustellen, rufe das Funktionsmenü des Angebots auf und tippe auf das Druckersymbol:
    Wähle, ob du dem Kunden das Verkaufsangebot via SMS oder E-Mail zukommen lassen möchtest oder ihm ausgedruckt mitgibst. 






War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 0 fanden dies hilfreich