Verkaufsangebot erstellen

  • Aktualisiert

In enforePOS hast du die Möglichkeit, ein Verkaufsangebot für deine Kunden zu erstellen. Befolge hierfür folgende Schritte:

Voraussetzungen

  • Du hast im POS-Menü unter Verkauf > Verkaufskanäle im Tab Angebote die Option Ausführung bestätigen aktiviert
  1. Öffne im POS-Menü Verkauf > Rechnungsstellung.
  2. Tippe auf Plus.svg und wähle Verkaufsangebot. Bildschirmfoto_2022-09-16_um_16.33.37.png ⮕ Das Fenster Verkaufsangebot anlegen öffnet sich.

Verkaufsangebot einem Kunden zuordnen

  1. Tippe auf [Kundendaten eingeben], um den Empfänger des Verkaufsangebotes hinzuzufügen. Bildschirmfoto_2022-09-16_um_16.35.18.png
  • Bereits angelegten Kunden verwenden

    Wenn du den Kunden bereits in deinem enforePOS angelegt hast, tippe die ersten Buchstaben des Namens ein und wähle den passenden Eintrag aus der Liste. Bildschirmfoto_2022-09-16_um_16.58.10.png

  • Neuen Kunden anlegen

    1. Wenn es sich um einen neuen Kunden handelt, tippe auf [Neuen Kunden anlegen]. Bildschirmfoto_2022-09-16_um_16.36.21.png
    2. Wähle anschließend, ob es sich um einen Privat- oder Geschäftskunden handelt. Wir wählen an dieser Stelle Privatkunde. Bildschirmfoto_2022-09-16_um_16.36.55.png ⮕ Das Fenster Privatkunde anlegen öffnet sich.
    3. Gib den vollständigen Namen, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse an.
    4. Bestätige die Eingabe durch Tippen auf [Kunde anlegen]. Bildschirmfoto_2022-09-16_um_16.37.56.png ⮕ Das Fenster Privatkunde anlegen schließt sich. Du kehrst zurück in das Fenster Verkaufsangebot anlegen.

Angebotsdetails festlegen

Mache hier folgende Angaben:

  • Angebotsdatum: Wähle hier das Angebotsdatum. Standardmäßig wird immer das aktuelle Datum angezeigt. Falls du nachträglich ein Angebot schreiben möchtest, kannst du auch ein in der Vergangenheit liegendes Datum wählen.
  • Verkaufskanal: Wähle aus, über welchen Verkaufskanal (POS-Standort) du die Produkte verkaufen möchtest.
  • Verantwortlich: Wähle hier die verantwortliche Person für das Angebot. Standardmäßig erscheint der Name der Person, die gerade in enforePOS angemeldet ist. Tippe darauf, um einen anderen Mitarbeiter auszuwählen.
  • Über: Wähle hier, wie der Kunde die Bestellung in Auftrag gegeben hat. 
  • Auf der Rechnung Nettopreise anzeigen: Aktiviere diese Option, wenn du die Nettopreise auf der Rechnung anzeigen möchtest.
  • Bestätige deine Eingaben mit NavbarCheckmark-2.svg. Bildschirmfoto_2022-09-16_um_16.38.44.png⮕ Das Fenster Verkaufsangebot anlegen öffnet sich. 

Posten und Menge definieren

  1. Tippe auf [+ Posten hinzufügen]. 1_DE_NEW.png
  2. Gib die ersten Buchstaben des Produkts ein und wähle das gewünschte Produkt aus der Liste aus.2_DE_NEW.png⮕ Das Produkt wurde erfolgreich hinzugefügt.
  3. Um die Stückzahl zu erhöhen, tippe auf das Produkt. 3_DE_NEW.png
  4. Gib die gewünschte Stückzahl entweder manuell ein oder tippe auf Plus.svg, um die Stückzahl zu erhöhen, und bestätige die Eingabe durch Tippen auf [Abschließen].4_DE_NEW.png
  5. Wiederhole diese Schritte, wenn der Kunde weitere Produkte kaufen oder bestellen möchte.

Rechnungs- und Lieferadresse angeben

Um eine Rechnungsadresse anzugeben, tippe auf [Rechnungsadresse auswählen] und gehe wie folgt vor:

Die Rechnungs- sowie Lieferadresse sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden, damit ein Verkaufsangebot erstellt werden kann.

  • Bereits angelegte Rechnungsadresse verwenden

    Tippe auf [+ Rechnungsadresse auswählen] und wähle hier die bereits angelegte Rechnungsadresse oder tippe auf [+ Rechnungsadresse hinzufügen].8_DE_NEW.png
  • Neue Rechnungsadresse hinzufügen

    1. Wenn du eine neue Rechnungsadresse hinzufügen möchtest, tippe auf [+ Rechnungsadresse auswählen] und wähle hier [+ Rechnungsadresse anlegen].
      ⮕ Es öffnet sich das Fenster Rechnungsadresse anlegen.
    2. Gib hier die Adresse sowie optional eine Telefonnummer an.
      Bestätige deine Angaben mit NavbarCheckmark-2.svg. 5_DE_NEW.png⮕ Das Fenster Rechnungsadresse anlegen schließt sich.

Um eine Lieferadresse anzugeben, gehe wie folgt vor:

  1. Tippe auf [Lieferadresse auswählen].
  2. Übernimm die Rechnungsadresse, wenn die Lieferadresse dieser entspricht.9_DE_NEW.pngWünscht der Kunde eine abweichende Lieferadresse, tippe auf [Lieferadresse hinzufügen] und wiederhole die vorherigen Schritte.

Zahlungsbedingungen festlegen

  1. Tippe auf [Zahlungsbedingungen], um eine Zahlungsfrist für das Verkaufsangebot festzulegen.
  2. Wähle eine der folgenden Zahlungsoptionen. Hier kannst du auch eine benutzerdefinierte Zahlungsbedingung einstellen. 6_DE_NEW.png

Verkaufsangebot anlegen

  1. Tippe auf [Erstellen], um den Vorgang abzuschließen. Alternativ kannst du auch auf [Entwurf speichern] tippen, um dem Kunden das Verkaufsangebot zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen. Das Verkaufsangebot wird dann in der Übersicht Entwürfe aufgelistet.
    7_DE_NEW.png

Verkaufsangebot dem Kunden zur Verfügung stellen

  1. Um deinem Kunden das Verkaufsangebot zur Verfügung zu stellen, rufe das Verkaufsangebot in der Übersicht Verlauf auf.
  2. Wische im Feld des Verkaufsangebots von rechts nach links.
  3. Tippe auf das Druckersymbol.
    ⮕ Das Fenster Dokumente drucken oder versenden öffnet sich.Bildschirmfoto_2022-09-16_um_16.49.09__1_.png
  4. Wähle das Dokument, das du deinem Kunden zur Verfügung stellen möchtest.
  5. Tippe auf [Weiter]. Bildschirmfoto_2022-09-16_um_16.50.56.png
  6. Wähle hier, in welcher Form du das Verkaufsangebot deinem Kunden zur Verfügung stellen möchtest. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. In unserem Beispiel wählen wir E-Mail.
  7. Tippe auf [Abschließen].Bildschirmfoto_2022-09-16_um_16.52.15.png ⮕ Das Verkaufsangebot wurde dem Kunden in gewünschter Form zugestellt.

    Wurde das Verkaufsangebot per SMS verschickt, sieht es wie folgt aus: 
    Bildschirmfoto_2022-09-16_um_16.55.55.png Wurde das Verkaufsangebot per E-Mail verschickt oder ausgedruckt, sieht es wie folgt aus: Bildschirmfoto_2022-09-16_um_16.56.38.png

Du kannst auch unter Verkauf > Verkaufskanäle > Tab Angebote > Bereich Geschäftsdokumente bestimmen, wie du deinem Kunden das Verkaufsangebot zur Verfügung stellen möchtest.

Eine Rechnung aus einem Verkaufsangebot erzeugen

Du kannst in diesem How-To erfahren, wie eine Rechnung aus einem Verkaufsangebot erzeugt werden kann.

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