Du hast an deinem POS-Standort mehrere Kassen und Mitarbeiter am Tag im Einsatz und möchtest diese zentral abschließen?
Die Funktion Standortberichte gibt dir jederzeit die Übersicht über den Status aller deiner eingesetzten Kassen während eines Geschäftstages und bietet dir die Möglichkeit diese zentral abzuschließen.
Standortberichte aktivieren
Damit du die Funktion Standortberichte für deinen POS-Standort verwenden kannst, musst du diese zunächst aktivieren. Folge dazu den folgenden Schritten.
Voraussetzungen
- Alle deine Mitarbeiter haben ihre Schichten beendet und abgerechnet
- Auf allen deinen Kassengeräten sind die Geschäftstage abgeschlossen
- Öffne im POS-Menü Verkauf > Buchhaltung.
Im Bereich Standort findest du die Menüpunkte Aktueller Standortbericht und Standortberichtverlauf. - Tippe auf
, um zu den Einstellungen der Bargeldverwaltung des POS-Standortes zu gelangen.
- Aktiviere die Option Standortberichte benutzen.
- Bestätige deine Änderung mit
.
Für den Fall, dass du zuvor nicht alle Mitarbeiter-Schichten oder Geschäftstage auf den Kassen abgeschlossen hast, wird dir dies angezeigt. In dem Fall starte erneut mit Schritt 1.
- Tippe auf [Standortberichte benutzen].
⮕ Du siehst nun die Übersicht des aktuellen Geschäftstages deines POS-Standortes.
Übersicht der Ansichten des Standortberichts
Mit der Funktion Standortberichte wird der Geschäftstag des gesamten Standortes verwaltet.
Wenn ein Mitarbeiter sich also als erster auf einem Kassengerät an dem Tag anmeldet und die Kassenfunktion aufruft, muss er zunächst den Geschäftstag auf diesem Gerät starten.
Arbeitest du mit der Bargeldverwaltung an den Mitarbeitern, muss jeder Mitarbeiter zusätzlich seine Schicht starten.
Während der Geschäftstag läuft, hast du jederzeit einen Überblick über die aktiven Geschäftsvorgänge des gesamten Standortes. Im Folgenden die Erläuterungen zu den einzelnen Tabs:
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Verkäufe
Der Tab Verkäufe gibt Auskunft über die Umsätze und sonstigen Einnahmen, summiert aus allen aktiven Kassen des Standortes.
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Zahlungswege
Der Tab Zahlungswege zeigt dir übersichtlich die Einnahmen und Ausgaben über alle aktiven Kassen gruppiert nach den verschiedenen Zahlungswegen. Umsätze werden aufgeschlüsselt nach den jeweils angewendeten Steuersätzen.
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Bargeld
Der Tab Bargeld zeigt dir die aktuellen Bargeldbestände summiert aus allen aktiven Kassen.
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Kategorien
Der Tab Kategorien gibt Auskunft über den aktuellen Gesamtumsatz je Verkaufskategorie.
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Produkte
Der Tab Produkte zeigt die aktuellen Umsätze pro Produkt summiert aus allen aktiven Kassen.
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Transaktionen
Im Tab Transaktionen findest du die Übersicht aller ausgestellten Rechnungen und Bargeldtransaktionen des aktuellen Standort-Geschäftstages.
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Einzelberichte
Im Tab Einzelberichte hast du stets einen Überblick über alle Kassenberichte (Z-Berichte) des aktuellen Standort-Geschäftstages. Arbeitest du mit der Bargeldverwaltung an den Mitarbeitern, werden dir zusätzlich die Mitarbeiterberichte angezeigt. Neben dem Status wird der aktuelle Umsatz und der Bargeldbestand angezeigt.
Mit dem Standortbericht arbeiten
Nachdem ein Mitarbeiter seine Schicht beendet und sein Bargeld gezählt hat, wird dies im Tab Einzelberichte im Status am Mitarbeiterbericht angezeigt.
In unserem Beispiel haben Max Müller und Timo Schneider in unterschiedlichen Schichten gearbeitet, dabei aber dieselbe Kasse "Donner" zum Buchen verwendet. Somit zeigt die Übersicht der Einzelberichte die einzelnen Mitarbeiterberichte von Max Müller und Timo Schneider und deren Umsatz summiert in der Kasse "Donner".
Du möchtest einen Mitarbeiterbericht einsehen? Tippe dazu im Tab Einzelberichte im Bereich Mitarbeiter auf den entsprechenden Eintrag.
Der Mitarbeiterbericht sieht aus wie folgt:
Du möchtest einen Z-Bericht einsehen? Tippe dazu im Tab Einzelberichte im Bereich Kassen auf den entsprechenden Eintrag.
Der Z-Bericht sieht aus wie folgt:
Erst wenn alle Mitarbeiterberichte abgeschlossen sind, kann der Standort-Geschäftstag abgeschlossen werden. Wenn du versuchst, den Standort-Geschäftstag abzuschließen, während noch ein Mitarbeiterbericht offen ist, wird dir eine entsprechende Meldung mit dem noch offenen Bericht angezeigt.
Deine Mitarbeiter können auch weiterhin den Geschäftstag auf einem Kassengerät einzeln abschließen.
Nachdem alle Mitarbeiter ihre Schicht beendet haben, tippe auf [Standort-Geschäftstag abschließen].
⮕ Die Geschäftstage der einzelnen Kassengeräte wurden zentral abgeschlossen und der Bericht des Standort-Geschäftstages wird dir angezeigt.
Über das Symbol [] oben rechts kannst du auswählen, ob du den Bericht ausdrucken oder per E-Mail versenden möchtest.
Im abschließenden Schritt kannst du entscheiden, ob du auch die Berichte für Kategorien, Produkte und Transaktionen mit ausdrucken bzw. versenden möchtest.
Der Standortbericht sieht aus wie folgt:
Benutzerrechte optimal einstellen
Du kannst die Menü-Einträge Aktueller Standortbericht und Standortberichtverlauf für bestimmte Mitarbeiter im POS-Menü unter Geschäftskonto > Benutzerrechte > Tab Verkauf > Abschnitt Funktionen Buchhaltung > Eintrag Standort: Aktueller Standortbericht bzw. Standort: Standortberichtverlauf ausblenden. Somit kannst du bestimmen, welche Mitarbeiter die Geschäftskennzahlen deines Standorts einsehen dürfen.
Kassenfehlbestände vor dem Standortbericht-Abschluss überprüfen
Du als Inhaber oder der verantwortliche Mitarbeiter am Standort sollen bei Bargeldüberhängen oder -fehlbeträgen der Mitarbeiterberichte aufgefordert werden, diese zu überprüfen? Gehe dazu wie folgt vor:
- Öffne im POS-Menü Geschäftskonto > Benutzerrechte > Tab Verkauf.
- Tippe im Bereich Funktionen Buchhaltung auf den Eintrag Standort-Geschäftstag abschließen.
- Bestimme, ob nur du als Inhaber oder zusätzlich ausgewählte Mitarbeiter diese Funktion ausführen dürfen.
- Schließe deine Einstellungen mit [Bestätigen] ab.
- Tippe im Tab Einzelberichte auf den entsprechenden Mitarbeiterbericht.
Du als Inhaber sowie ggf. berechtigte Mitarbeiter können nun im Mitarbeiterbericht die Details einsehen, den Bargeldbestand überprüfen und den Mitarbeiterbericht final abschließen. - Tippe auf [Schicht beenden].
⮕ Das Zählprotokoll erscheint, um den Bargeldbestand erneut zu zählen.
Bargeldbestände immer überprüfen
Du als Inhaber oder der verantwortliche Mitarbeiter am Standort sollen immer die Bargeldbestände der einzelnen Mitarbeiter überprüfen, auch wenn der Mitarbeiter seine Abrechnung korrekt durchgeführt hat? Gehe dazu wie folgt vor:
- Öffne im POS-Menü Geschäftskonto > Benutzerrechte > Tab Verkauf.
- Tippe im Bereich Funktionen Buchhaltung auf den Eintrag Schicht beenden.
- Bestimme, ob nur du als Inhaber oder zusätzlich ausgewählte Mitarbeiter diese Funktion ausführen dürfen.
- Schließe deine Einstellungen mit [Bestätigen] ab.
- Tippe im Tab Einzelberichte auf den entsprechenden Mitarbeiterbericht.
Du als Inhaber sowie ggf. berechtigte Mitarbeiter können nun im Mitarbeiterbericht die Details einsehen, den Bargeldbestand überprüfen und den Mitarbeiterbericht final abschließen. - Tippe auf [Schicht beenden].
⮕ Das Zählprotokoll erscheint, um den Bargeldbestand erneut zu zählen.