Kunden anlegen

  • Aktualisiert

In diesem How-To erfährst du, wie du deine Kunden in wenigen Schritten in enforePOS anlegen kannst. Angelegte Kunden können von Marketing-Kampagnen profitieren, den Kauf auf Rechnung in Anspruch nehmen oder ihre Kundenkonten aufladen und mit diesem Aufträge bezahlen.

 

Befolge folgende Schritte, um einen Kunden in enforePOS anzulegen:

  1. Öffne im POS-Menü Kunden > Alle Kunden
    Alle bisher angelegten Kunden werden angezeigt.
  2. Tippe oben rechts auf +, um einen neuen Kunden anzulegen.
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    Das Fenster Kunde anlegen öffnet sich.

  3. Wähle, welche Art von Kunde du anlegen möchtest. 
    Bildschirmfoto_2021-04-15_um_12.13.36.png

In enforePOS kannst du drei Arten von Kunden anlegen:

  • Privatkunde: Diese Option eignet sich, wenn du einzelne Privatpersonen als Kunden anlegen möchtest. 
  • Geschäftskunde: Diese Option eignet sich, wenn du eine Firma als Kunden anlegen möchtest.
  • Sammelkunde: Diese Option eignet sich, wenn du vorerst keine konkreten Kunden, sondern Sammelkunden als Stellvertretende anlegen möchtest. Auf diese Weise ersparst du dir zunächst die Datenpflege der jeweiligen Kunden und kannst z. B. Großbestellungen auf diese Sammelkunden buchen oder einen Großkundenrabatt anwenden. 

Privatkunde

  1. Möchtest du einen Privatkunden anlegen, wähle die Option Privatkunde.
    Bildschirmfoto_2021-04-15_um_13_00_15.png
    Das Fenster Privatkunde anlegen öffnet sich.

  2. Gib im ersten Feld den Namen des Kunden ein. 
  3. Füge im Feld Mobiltelefon eine Handynummer des Kunden hinzu.
  4. Füge im Feld Festnetztelefon eine Festnetznummer des Kunden hinzu.
  5. Füge im Feld E-Mail die E-Mail-Adresse des Kunden hinzu.
  6. Füge im Feld Privatadresse die Wohnadresse des Kunden hinzu.
  7. Tippe auf [Kunde anlegen].
    Bildschirmfoto_2021-04-15_um_13_01_19.png
    Du hast den Privatkunden erfolgreich angelegt.

    Das Fenster Kundenprofil: Kontaktdaten öffnet sich.

    Bildschirmfoto_2021-04-19_um_09.06.46.png

Geschäftskunde

  1. Möchtest du einen Geschäftskunden anlegen, wähle die Option Geschäftskunde.Bildschirmfoto_2021-04-19_um_09_07_56.png
    Das Fenster Geschäftskunde anlegen öffnet sich.

  2. Gib im ersten Feld den Geschäfts-/Firmennamen ein.
  3. Füge im Feld Telefon eine Telefonnummer des Kunden hinzu.
  4. Füge im Feld Geschäftsadresse die Geschäftsadresse des Kunden hinzu.
  5. Möchtest du optional einen Respräsentanten der Firma hinzufügen, tippe auf + Repräsentant hinzufügen.
    Bildschirmfoto_2021-04-19_um_09_09_10.png
    Das Fenster erweitert sich um weitere Felder.

  6. Füge im Feld Name den Namen des Repräsentanten hinzu.
  7. Füge im Feld Mobiltelefon eine Handynummer des Repräsentanten hinzu.
  8. Füge im Feld Festnetztelefon eine Festnetznummer des Repräsentanten hinzu.
  9. Füge im Feld E-Mail die E-Mail-Adresse des Repräsentanten hinzu.
  10. Tippe auf [Kunde anlegen].
    Bildschirmfoto_2021-04-19_um_09_14_22.png
    Du hast den Geschäftskunden erfolgreich angelegt.

    Das Fenster Kundenprofil: Kontaktdaten öffnet sich.

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    Zusätzlich wurde in enforePOS der Repräsentant als Kunde angelegt und mit dem angelegten Geschäftskunden (in unserem Beispiel Enfore) verknüpft. 

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Sammelkunde

  1. Möchtest du einen Sammelkunden anlegen, wähle die Option Sammelkunde.
    Bildschirmfoto_2021-04-19_um_09_24_01.png
    Das Fenster Sammelkunde anlegen öffnet sich.

  2. Gib im ersten Feld den Namen des Sammelkunden ein.
  3. Füge im Feld Nummer die Kundennummer hinzu.
  4. Wähle, ob du den Umsatz des Sammelkunden verfolgen möchtest.
  5. Wähle, ob du dem Sammelkunden immer eine formale Rechnung ausstellen möchtest.
  6. Tippe auf [Kunde anlegen].
    Bildschirmfoto_2021-04-19_um_09_31_29.png
    Du hast den Sammelkunden erfolgreich angelegt.

    Das Fenster Sammelkunde: Anmerkungen öffnet sich.

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