Kundenprofil einsehen/bearbeiten

Du hast einen Privatkunden, Geschäftskunden oder einen Sammelkunden angelegt und möchtest nun weitere Informationen über diesen Kunden hinterlegen oder hinterlegte Informationen einsehen? In diesem How-To zeigen wir dir, wie du bereits angelegte Kundenprofile bearbeiten kannst und welche Informationen du an welcher Stelle findest. 

1. Um das Kundenprofil deines Kunden zu bearbeiten, öffne im POS-Menü Kunde > Alle Kunden. 
2. Wähle den Kunden, dessen Profil du bearbeiten möchtest. 
   
   ⮕ Das Fenster Kundenprofil: Kontaktdaten öffnet sich. 
   

Übersicht Kundenprofil

Kundenkarte 

Du kannst deinem Kunden eine digitale Kundenkarte ausgeben oder eine externe Kundenkarte mit seinem Kundenprofil verknüpfen. 

1. Tippe auf .
   ⮕ Das Fenster Kundenkarte hinzufügen öffnet sich.
   

Wie du eine digitale Kundenkarte ausstellst, erfährst du im How-To Digitale Kundenkarte ausgeben.

Wie du eine externe Kundenkarte mit einem Kundenprofil verknüpfst, erfährst du im How-To Externe Kundenkarte mit Kundenprofil verknüpfen.

Kundenidentität bearbeiten

1. Möchtest du Angaben zur Kundenidentität bearbeiten, tippe auf .
   
   ⮕ Das Fenster Kundenidentität bearbeiten öffnet sich.
   
   Hier kannst du folgende Informationen einsehen oder bearbeiten:
   
   • Name : Hier kannst du den Namen ändern.
   • Adresse : Hier kannst du die Privatadresse hinzufügen.
   • Geburtstag : Hier kannst du den Geburtstag des Kunden hinterlegen.
   • Kundennummer : Hier kannst du die Kundennummer einsehen.
   • Debitorkonto : Hier kannst du das Debitorenkonto des Kunden für DATEV hinterlegen.
   • Kunde seit : Hier kannst du einsehen, seit wann der Kunde in enforePOS angelegt ist.
   • VIP : Hier kannst du bestimmen, ob der Kunde zu VIP-Kunden gehören soll.
   • Werbung zugestimmt : Hier kannst du einstellen, ob der Kunde Werbungen zugestimmt.
   • Für Verkäufe gesperrt : Hier kannst du einstellen, ob der Kunde für Verkäufe gesperrt wird.
   • Immer eine formale Rechnung ausstellen : Hier kannst du einstellen, ob bei jedem Kundenverkauf eine formale Rechnung ausgestellt werden soll.
2. Tippe auf , um deine Änderungen oder Eingaben zu speichern.
   
   ⮕ Du hast die Angaben oder Änderungen erfolgreich vorgenommen. 

• Tab Kontaktdaten

  Kundenlisten : Hier kannst du den Kunden zu einer bereits angelegten Kundenliste hinzufügen. Wie du eine Kundenliste erstellst, erfährst du im How-To Kundenlisten anlegen.

  Tags : Hier kannst du einsehen, welche Tags dem Kunden zugewiesen wurden. 

  Kontaktinformationen : Hier kannst du die Kontaktinformationen des Kunden einsehen.

  1. Möchtest du weitere Kontaktinformationen hinzufügen, tippe auf +. 
  2. Wähle die Art der Kontaktinformation. Zur Auswahl stehen die Möglichkeiten Telefon , E-Mail oder Webadresse . 
     

  Lieferadresse : Hier findest du die Lieferadresse.
  Möchtest du eine Lieferadresse hinzufügen, tippe auf + Lieferadresse hinzufügen .

  Rechnungsadresse : Hier findest du die Rechnungsadresse.
  Möchtest du eine Rechnungsadresse hinzufügen, tippe auf + Rechnungsadresse hinzufügen .

• Tab Kundenkonto

  

  Zahlung per Kundenkonto : Hier kannst du einsehen, wie viel der Kontostand des Kunden beträgt. 

  Kundenkonto aufladen : Durch Tippen auf kannst du das Kundenkonto vom Kunden aufladen.

  Wie du das Kundenkonto eines Kunden auflädst, erfährst du im How-To Kundenkonto in enforePOS aufladen.

  Kontoauszahlung : Durch Tippen auf kannst du den Betrag auf dem Kundenkonto dem Kunden auszahlen.
  Wie du den Betrag auf dem Kundenkonto auszahlst, erfährst du im How-To Kundenkonto in enforePOS aufladen.

  Guthaben sperren : Durch Aktivierung dieser Option kannst du dem Kunden sein Guthaben sperren.

  Auf Rechnung zahlen : Hier kannst du den fälligen Betrag des Kunden einsehen. Möchtest du einen Kreditrahmen für den Kunden festlegen, tippe auf .

  Berechtigt für auf Rechnung zahlen : Entscheide hier, ob der Kunde die Möglichkeit haben soll, etwas auf Rechnung zu kaufen.

• Coupons & Prämien

  Hier kannst du die Coupons oder Prämien einsehen, zu dem der Kunde hinzugefügt wurde oder welche der Kunde verwenden kann. 
  

• Tab Treueprogramme

  Hier kannst du die Treueprogramme einsehen, zu dem der Kunde hinzugefügt wurde oder welche der Kunde verwenden kann. 

  1.  Möchtest du dem Kunden zu einem Treueprogramm hinzufügen, tippe auf [+ Treueprogramm hinzufügen] .
     
     ⮕ Das Fenster Treueprogramm auswählen öffnet sich. 
  2. Wähle hier das jeweilige Treueprogramm. 
     
     ⮕ Du hast den Kunden erfolgreich zu einem Treueprogramm hinzugefügt.

• Tab Anmerkungen

  Hier kannst du Anmerkungen zum Kunden hinterlegen oder bereits hinterlegte Anmerkungen einsehen.

  

Übersicht Verkäufe

• Tab Offene Aufträge

  Hier kannst du all die offenen Aufträge des Kunden einsehen.

• Tab Verkäufe

  Hier kannst du all die bereits bezahlten Verkäufe des Kunden einsehen.

• Tab Rückgaben

  Hier kannst du all die Rückgaben des Kunden einsehen.

• Tab Unbezahlt

  Hier kannst du all die unbezahlten Verkäufe bzw. Rechnungen des Kunden einsehen, welche er mit Kauf auf Rechnung erworben hat. 

• Tab Storniert

  Hier kannst du die stornierten Aufträge des Kunden einsehen.

Übersicht Reservierungen

• Tab Abgeschlossen

  Hier kannst du alle abgeschlossenen Reservierungen des Kunden einsehen.

• Tab Storniert

  Hier kannst du alle stornierten Reservierungen des Kunden einsehen.

• Tab Alle

  Hier kannst du alle Reservierungen des Kunden einsehen. 

Übersicht Zu mahnen

Hier kannst du alle unbezahlten und zu mahnenden Rechnungen einsehen. Wie du Mahnungen verschickst, erfährst du im How-To Mahnungen mit enforePOS versenden.

Übersicht Angebote & Preise

Hier kannst du alle Werbeaktionen und Preise einsehen. 

Erfahre mehr

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• Marketing - Kundenliste
• Externe Kundenkarte mit Kundenprofil verbinden