Du hast ein Verkaufsangebot erstellt und möchtest dafür im Vorfeld eine Rechnung erzeugen? In diesem How-To erfährst du, wie das geht.
Voraussetzungen
- Du hast ein Verkaufsangebot erstellt
- Du hast an deinem Verkaufskanal im Tab Angebote die Funktion Ausführung bestätigen aktiviert
Deine Einstellungen im Bereich Auftragsmanagement > Auftragseinstellungen > Lieferung > Auftragsverfolgung können einen Einfluss auf den Ablauf haben. In diesem How-To ist der Ablauf ohne Auftragsverfolgung dargestellt.
- Öffne im POS-Menü Verkauf > Rechnungsstellung.
- Tippe auf dein Verkaufsangebot.
⮕ Das Fenster Verkaufsangebot öffnet sich. - Tippe auf [In Auftrag umwandeln].
⮕ Das Fenster Kundenauftrag anlegen öffnet sich. - Tippe auf Kundenauftrag anlegen.
⮕ Aus dem Verkaufsangebot wurde eine Rechnung erstellt. Diese befindet sich im Bereich Ausgestellt und Fällig:
- Tippe auf die Rechnung, um sie auszudrucken oder zu verschicken.
⮕ Das Fenster Rechnung öffnet sich. - Tippe auf
. 
- Tippe auf [Rechnung drucken].
⮕ Das Fenster Beleg öffnet sich. - Wähle, wie die Rechnung ausgestellt werden soll. In unserem Beispiel wählen wir E-Mail.
- Tippe auf [Fertig].
⮕ Die Rechnung wird an den Kunden geschickt.
Die Rechnung sieht wie folgt aus: