Du hast einen Kundenauftrag mit Inventarprodukten angelegt, möchtest die Produkte zusammenstellen und an deinen Kunden verschicken und zum Schluss eine Rechnung für den Auftrag erstellen? In diesem How-To erklären wir dir, wie das geht.
Voraussetzungen
- Du hast unter Auftragsmanagement > Auftragseinstellungen in der Übersicht Verkaufskanal > Tab Lieferung folgende Optionen aktiviert:
- Fertigung verfolgen
- Lieferung bestätigen
Deine Einstellungen im Bereich Auftragsmanagement > Auftragseinstellungen > Übersicht Verkaufskanal > Tab Lieferung > Auftragsverfolgung können einen Einfluss auf den Ablauf haben. In diesem How-To ist der Ablauf mit der aktivierten Funktion Lieferung bestätigen dargestellt.
Zusammenstellung des Kundenauftrags anstoßen
Um die Zusammenstellung des Inventarprodukts vom Kundenauftrag aus anzustoßen, gehe wie folgt vor:
Wenn du für die Produkte des Kundenauftrags die Option Lagerbestand verfolgen aktiviert hast, stelle sicher, dass dein Lagerbestand ausreicht, um alle Produkte zusammenstellen zu können. Wenn dein Lagerbestand nicht ausreicht, die Anzahl der Produkte in deinem Kundenauftrag jedoch höher ist, können nur die Produkte zusammengestellt werden, für die der Lagerbestand ausreicht. Wenn du die Option Lagerbestand verfolgen deaktiviert hast, ist dein Lagerbestand hierfür irrelevant.
- Öffne im POS-Menü Verkauf > Rechnungsstellung.
- Tippe auf den Kundenauftrag.
⮕ Das Fenster Kundenauftrag öffnet sich.
- Tippe auf [Zusammenstellen].
Du kannst die Zusammenstellung auch anstoßen, indem du im POS-Menü unter Auftragsmanagement > Aktive Aufträge in der Spalte Bestätigt auf den Eintrag und dann im Fenster Kundenauftrag auf Zusammenstellen tippst.
⮕ Der Status des Kundenauftrags ändert sich von Bestätigt in In Bearbeitung.
Produkt zusammenstellen
Um das Produkt zusammenzustellen, gehe wie folgt vor:
- Öffne im POS-Menü Auftragsmanagement > Aktive Aufträge.
⮕ Der Kundenauftrag befindet sich im Status In Zusammenstellung. - Wenn du das Produkt fertig zusammengestellt hast, tippe auf den Kundenauftrag.
⮕ Das Fenster Warenausgang öffnet sich.
- Bestätige die Zusammenstellung des Produkts.
- Tippe auf [Bereit].
⮕ Der Status ändert sich von In Zusammenstellung in Bereit.
Auftrag verschicken
Um das zusammengestellte Produkt zu verschicken, gehe wie folgt vor:
- Öffne im POS-Menü Auftragsmanagement > Aktive Aufträge.
- Wenn du die Lieferung versendet hast, tippe in der Spalte Bereit auf den Auftrag.
⮕ Das Fenster Warenausgang öffnet sich.
- Tippe auf [Verschickt].
Rechnung an den Kunden schicken
Um für den Auftrag eine Rechnung an den Kunden zu verschicken, gehe wie folgt vor:
- Öffne im POS-Menü Verkauf > Rechnungsstellung.
- Tippe auf die Rechnung.
⮕ Das Fenster Rechnung öffnet sich.
- Tippe auf
.
- Tippe auf [Rechnung drucken].
- Wähle, wie der Beleg ausgegeben werden soll. In unserem Beispiel entscheiden wir uns dafür, dass der Kunde die Rechnung per E-Mail bekommt.
Rechnung als bezahlt markieren
Sobald der Kunde seine Rechnung bezahlt hat, markierst du die Rechnung in enforePOS als bezahlt. Wie das geht, erfährst du in diesem Abschnitt.
- Tippe auf die ausgestellte Rechnung.
- Tippe auf
- Tippe auf [Rechnung bezahlen].
⮕ Das Fenster Zahlungsmethode auswählen öffnet sich.
- Wähle eine Zahlungsmethode aus und bezahle die Rechnung.