Combiner les commandes et les factures

Ce guide d'utilisation décrit des fonctionnalités et de nouveaux flux de travail disponibles uniquement dans enforePOS 2. Cette version est exclusivement disponible pour les clients qui participent au programme d'accès anticipé d'enforePOS 2.

Dans enforePOS, vous avez la possibilité de combiner plusieurs commandes. Vous pouvez par exemple ajouter une autre commande à retirer où à livrer, ou annuler une facture payée pendant le processus de commande et la déduire de la commande en cours. Vous pouvez ainsi traiter plusieurs commandes en même temps, ce qui vous fait gagner du temps. Nous vous expliquons dans ce guide d’utilisation comment procéder.

Combiner la commande avec un ordre de retrait / livraison 

Pour combiner une commande avec une commande à livrer/à retirer, procédez comme suit :

1. Ouvrez Caisse dans le menu de navigation principal.
2. Prenez une commande.
3. Appuyez sur .
4. Prenez une commande.
5. Appuyez sur [Enregistrer la commande].
6. Choisissez un mode de livraison. Dans notre exemple, nous choisissons Retrait.
7. Appuyez sur [Suivant].
8. Dans la section Destinataire, dans le champ Retrait, sélectionnez un client qui viendra chercher les marchandises.
9. Dans la section Notification, choisissez comment le client doit être informé de l'avancée de son retrait.
10. Dans la section Lieu de retrait, sélectionnez le lieu de retrait de la commande.
11. Activez l'option Dès que possible si vous souhaitez que la commande soit retirée au moment le plus rapide possible.

    Cette option est activée par défaut. Si vous la désactivez, vous pouvez définir une date et une heure de retrait souhaitées pour votre commande.

12. Appuyez sur [Terminer].⮕ Le récapitulatif de la commande s'ouvre.
13. Vérifiez la commande.
14. Appuyez sur [Confirmer].⮕ Vous avez combiné la commande avec une commande à retirer.
    La commande initialement enregistrée se trouve dans l'onglet Panier.⮕ La commande de retrait enregistrée en plus apparaît dans l'onglet Supplémentaire.
15. Appuyez sur [Encaisser la commande].⮕ La fenêtre Récapitulatif de la commande s'ouvre.
    Dans l'onglet Tous, la commande combinée apparaît (dans notre exemple, elle se compose de la commande initiale ainsi que de la commande d'enlèvement).
    La commande initiale apparaît dans l'onglet Panier.
    L'ordre de retrait supplémentaire créé apparaît dans l'onglet Retrait 1.

    Si vous avez ajouté plus d'une commande à retirer où à livrer à la commande par défaut, les autres onglets seront numérotés. Une autre commande à retirer se trouverait alors dans l'onglet Retrait 2.

    
16. Appuyez sur [Continuer l'encaissement].
17. Encaissez la commande.
    ⮕ Vous avez encaissé la commande combinée. Lorsque vous émettez un reçu, les commandes sont regroupées sur une seule facture.

Combiner une commande avec une commande/facture impayée à régler ultérieurement

Pour combiner une commande avec une commande à facturer ultérieurement ou une facture impayée, procédez comme suit :

1. Ouvrez Caisse dans le menu de navigation principal.
2. Prenez une commande.
3. Appuyez sur .⮕ La fenêtre Ajouter des factures s'ouvre.
4. Dans l'onglet Paiement différé, sélectionnez les factures pour lesquelles vous avez choisi le mode de paiement Paiement différé lors de l'encaissement.
5. Dans l'onglet Facturation différée, sélectionnez les commandes pour lesquelles vous avez choisi le mode de paiement Facturation différée lors de l'encaissement.
6. Appuyez sur .⮕ Vous avez combiné la commande par défaut avec deux factures au paiement différé ainsi que deux commandes à facturer ultérieurement.
7. Appuyez sur [Encaisser la commande].⮕ La fenêtre Récapitulatif de la commande s'ouvre.
   Dans l'onglet Tous, la commande combinée apparaît (dans notre exemple, elle comprend la commande initiale ainsi que deux commandes à facturer ultérieurement et deux factures à payer ultérieurement).
   La commande initiale apparaît dans l'onglet Panier.
   Les commandes qui seront facturées ultérieurement apparaissent dans les onglets Commande 1 et Commande 2.
   Les factures à payer ultérieurement apparaissent dans les onglets Paiement 1 et Paiement 2.
8. Appuyez sur [Confirmer].
9. Encaissez la commande.
   ⮕ Vous avez encaissé la commande combinée. Lorsque vous émettez un reçu, les commandes sont regroupées sur une seule facture.

Combiner une commande avec un remboursement

Pour combiner une commande avec un remboursement, procédez comme suit :

1. Ouvrez Caisse dans le menu de navigation principal.
2. Prenez une commande.
3. Appuyez sur .⮕ La fenêtre Ajouter un remboursement s'ouvre.

• Scanner le code QR

  1. Scannez le code QR sur le reçu de caisse.
     ⮕ La fenêtre des détails de la facture s'ouvre.

• Saisir le numéro de facture

  Pour saisir le numéro de facture d'un reçu de caisse, procédez comme suit :

  1. Appuyez sur [Saisir le numéro de document].⮕ La fenêtre Saisir le numéro de reçu s'ouvre.
  2. Saisissez le numéro de facture du reçu.
  3. Appuyez sur [Confirmer].⮕ La fenêtre des détails de la facture s'ouvre.

Annuler des postes individuels

1. Appuyez sur [Articles individuels] si vous souhaitez annuler des postes individuels de la facture.⮕ La fenêtre Annuler s'ouvre.
2. Sélectionnez les postes que vous souhaitez annuler.
3. Confirmez en appuyant sur .⮕ La fenêtre Annuler la facture s'ouvre.
4. Sélectionnez un motif d'annulation. Dans notre exemple, nous sélectionnons Annulation client.
5. Appuyez sur [Annuler].⮕ Vous avez annulé les différents éléments de la facture.

Annuler tous les postes

1. Appuyez sur [Annuler tout] si vous souhaitez annuler tous les éléments de la facture.⮕ La fenêtre Annuler la facture s'ouvre.
2. Sélectionnez un motif d'annulation. Dans notre exemple, nous sélectionnons Annulation client.
3. Appuyez sur [Annuler].⮕ Vous avez annulé tous les éléments de la facture.

Finalisation commande

1. Appuyez sur [Versement].⮕ La fenêtre Récapitulatif de la commande s'ouvre.
   Dans l'onglet Tous, la commande combinée apparaît (dans notre exemple, elle se compose de la commande initiale ainsi que de la facture annulée.
   La commande initiale apparaît dans l'onglet Panier.
   La facture annulée (note de crédit) apparaît dans l'onglet Remboursement 1.
   
2. Appuyez sur [Confirmer].
3. Encaissez la commande.
   ⮕ Vous avez encaissé la commande combinée. Lorsque vous émettez un reçu, la commande ainsi que la note de crédit sont regroupées sur une seule facture.

En savoir plus...

• Travailler avec la facturation groupée