Annulation – Annuler une facture dans son intégralité

  • Mise à jour

Votre client souhaite retourner les articles qu’il a achetés ou vous avez tout simplement fait une erreur dans la facture ? enforePOS vous permet d’annuler très simplement la facture dans son intégralité. Nous vous expliquons comment procéder dans ce guide d’utilisation.

Vous pouvez ouvrir, annuler et imprimer des factures ou préciser les raisons de leur annulation directement à partir de la caisse, du menu de navigation principal ou à l’aide du code QR. 

Annulation d’une facture directement à partir de la caisse

Découvrez ici comment ouvrir une facture directement à partir de la caisse. 

  1. Une fois que vous avez trouvé la facture et que vous souhaitez l’annuler rapidement, balayez directement du bout du doigt la facture de la droite vers la gauche. 
  2. Appuyez sur Deactivate.svg. Bildschirmfoto_2022-04-22_um_09.11.03.png ⮕ La fenêtre Annuler facture s’ouvre.
  3. Appuyez sur le champ [Motif de l’annulation].
    ⮕ Le menu présentant les motifs d’annulation prédéfinis s’ouvre.
  4. Sélectionnez les motifs d’annulation en appuyant dessus. Bildschirmfoto_2022-04-22_um_09.17.31.png  ⮕ Le menu se ferme.
  5. Appuyez sur [Annuler].

Annulation d’une facture à partir du menu de navigation principal

Vous pouvez également ouvrir une facture par le biais du menu de navigation principal. Pour savoir comment faire, rendez-vous ici.

  1. Appuyez en haut à droite sur Ellipsis.svg après avoir ouvert la facture à partir du menu de navigation principal.Bildschirmfoto_2022-04-22_um_09.20.08.png  ⮕ Le menu s’ouvre.
  2. Appuyez sur [Annuler facture]. Bildschirmfoto_2022-04-22_um_09.20.41.png  ⮕ La fenêtre Annuler facture s’ouvre.
  3. Appuyez sur le champ [Motif de l’annulation]
  4. Sélectionnez les motifs d’annulation en appuyant dessus.Bildschirmfoto_2022-04-22_um_09.22.59.png  ⮕ Le menu se ferme.
  5. Appuyez sur [Annuler]

Annulation d’une facture à l’aide du code QR

Découvrez ici comment ouvrir une facture à l’aide du code QR. 

  1. Appuyez sur [Annuler facture] après avoir scanné le code QR.Bildschirmfoto_2022-08-31_um_16.19.11.png  ⮕ La fenêtre Annuler facture s’ouvre.
  2. Répétez les étapes 3 à 5 de la section précédente.

Remboursement d’un montant

Dans la fenêtre suivante, choisissez entre le remboursement en espèces, le virement bancaire, le remboursement sous forme d’une carte cadeau existante ou nouvelle ou un versement ultérieur. 

N’effectuez pas le remboursement d’une facture payée par carte en espèces, afin que le montant des espèces dans votre caisse soit correct et qu’il n’y ait pas d’écarts de caisse.

Bildschirmfoto_2022-08-31_um_16.20.10.png

Remboursement en espèces

  1. Sélectionnez Remboursement en espèces.
  2. Appuyez sur [Continuer].Bildschirmfoto_2022-08-31_um_16.21.05.png

Virement bancaire

Conditions préalables

  • Vous avez associé un compte bancaire à votre compte professionnel

Pour effectuer un remboursement par virement bancaire, procédez comme suit :

  1. Appuyez sur Virement bancaire.Bildschirmfoto_2022-08-31_um_16.22.08.png
  2. Sélectionnez le compte en banque depuis lequel le montant doit être prélevé.
  3. Appuyez sur [Suivant].Bildschirmfoto_2022-08-31_um_16.22.55.png

Carte cadeau existante

Pour pouvoir procéder à un remboursement sous forme de bon d’achat, vous devez auparavant avoir vendu un bon dans votre caisse.

  1. Sélectionnez Carte cadeau existante.Bildschirmfoto_2022-08-31_um_16.23.57.png
    ⮕ La fenêtre Scanner ou saisir le code-barres s’ouvre.
  2. Scannez ou entrez le code-barres du bon d’achat.Bildschirmfoto_2022-08-31_um_16.24.54.png

Nouvelle carte cadeau

Pour pouvoir procéder à un remboursement sur une nouvelle carte cadeau, vous devez auparavant créer une carte cadeau sans prix défini parmi vos articles.

  1. Sélectionnez Nouvelle carte cadeau.Bildschirmfoto_2022-08-31_um_16.26.04.png
  2. Sélectionnez une carte cadeau.

Payer plus tard

Vous avez la possibilité de verser le montant à rembourser pour la facture annulée ultérieurement; par exemple, si vous effectuez votre comptabilité à des dates précises. Pour cela, procédez comme suit :

  1. Dans la fenêtre Annuler facture, sélectionnez l’option Versement ultérieur.Bildschirmfoto_2022-08-31_um_16.27.26.png
  2. Appuyez sur [Suivant].
    ⮕ La note de crédit comportant le montant à rembourser se trouve dans l’onglet Retours de vente. Bildschirmfoto_2022-08-31_um_16.28.24.png
  3. Appuyez sur votre note de crédit pour rembourser le montant.Bildschirmfoto_2022-08-31_um_16.30.03.png⮕ La fenêtre Note de crédit s’ouvre.
  4. Appuyez sur Ellipsis.svg.
  5. Appuyez sur Remboursement.Bildschirmfoto_2022-08-31_um_16.30.42.png⮕ La fenêtre Remboursement s’ouvre. Vous pouvez maintenant rembourser le montant.

Choix du reçu

Vous pouvez également envoyer le reçu sur un téléphone mobile ou sous forme d’e-mail au client. Pour cela, sélectionnez l’option correspondante et répondez aux questions dans enforePOS. Vous aurez besoin du numéro de téléphone mobile ou de l’adresse e-mail du client.

Veillez bien à saisir le numéro avec l’indicatif international.

  1. Sélectionnez la manière dont votre client souhaite recevoir son reçu.
  2. Appuyez sur [Terminé].Bildschirmfoto_2022-08-31_um_14.48.41.png  ⮕ La fenêtre Annuler facture se ferme. Si le client a indiqué souhaiter recevoir le reçu par e-mail, il reçoit un courrier électronique contenant le reçu. Bildschirmfoto_2022-04-25_um_08.56.49.png Un avoir envoyé par SMS ressemble à ceci :Bildschirmfoto_2022-04-25_um_08.58.36.png  L’avoir s’ouvre sous forme de PDF après avoir appuyé sur le lien présent dans le SMS.
    ⮕ Dans l’historique des ventes, la facture est maintenant affichée avec le symbole Deactivate.svg comme étant annulée.

Imprimer une facture annulée

  1. Balayez du bout du doigt la facture de la droite vers la gauche. 
  2. Appuyez sur Print.svg.Bildschirmfoto_2022-04-25_um_09.08.10.png  ⮕ La fenêtre Reçu s’ouvre.
  3. Sélectionnez l’option d’impression.
  4. Appuyez sur [Terminer].Bildschirmfoto_2022-04-25_um_09.08.58.png  ⮕ La fenêtre Reçu se ferme. La facture est à présent réimprimée.

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