Vous avez activé la fonction Suivre exécution dans l’onglet Offres de votre canal de vente
Vos réglages dans la partie Gestion des commandes > Paramètres des ventes > Livraison > Suivi peuvent avoir un impact sur le processus. Dans ce guide d’utilisation, le processus est illustré sans suivi.
Dans le menu de navigation principal, ouvrez Ventes > Facturation.
Appuyez sur votre offre de vente. ⮕ La fenêtre Offre de vente s’ouvre.
Appuyez sur [Convertir en vente]. ⮕ La fenêtre Créer vente s’ouvre.
Appuyez sur [Créer vente].⮕ Une facture a été générée à partir de l’offre de vente. Elle se trouve dans la partie Établi et dû :
Appuyez sur la facture pour l’imprimer ou l’envoyer. ⮕ La fenêtre Facture s’ouvre.
Appuyez sur .
Appuyez sur [Imprimer facture]. ⮕ La fenêtre Reçu s’ouvre.
Sélectionnez comment la facture doit être générée. Dans notre exemple, nous choisissons l’envoi par e-mail.
Appuyez sur [Terminer].⮕ La facture est envoyée au client.
⮕ La fenêtre Offre de vente s’ouvre.
⮕ La fenêtre Créer vente s’ouvre.
⮕ Une facture a été générée à partir de l’offre de vente. Elle se trouve dans la partie Établi et dû :
⮕ La fenêtre Facture s’ouvre.
.
⮕ La fenêtre Reçu s’ouvre.
⮕ La facture est envoyée au client.