Impostazioni del registratore: panoramica Globale

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Nell’ambito della panoramica Globale, precisamente nella scheda Generale, è possibile effettuare impostazioni che si estendono in varie aree come rapporti di vendita, tipo di ordine e ricevute. Nella scheda Fatturazione è possibile selezionare termini di pagamento predefiniti e stabilire termini di pagamento personalizzati per le fatture. Nella scheda Sollecito si definiscono i termini di scadenza e le condizioni dei solleciti da applicare alle fatture scadute.

Per modificare le impostazioni del tuo canale di vendita, nel menu POS apri  Vendite > Impostazioni vendite e tocca nella panoramica in basso su Generale.

Successivamente effettua le impostazioni nelle schede seguenti:

Scheda Generale

Nella scheda Generale decidi se il tuo fatturato debba essere visualizzato con o senza IVA, definisci il tipo di ordine ed effettui impostazioni per le ricevute.

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Rapporti di vendita

Seleziona qui se vuoi visualizzare il fatturato includendo o escludendo l'IVA corrente.

Mostra ricavi con imposta: attiva questa opzione, se vorresti visualizzare il ricavo includendo l’IVA.

Mostra fatturato senza imposta: attiva questa opzione, se vorresti visualizzare il ricavo escludendo l’IVA.

Tipo di ordine

Seleziona qui se offri prodotti da asporto. Inoltre, definisci il tipo di ordine standard. 

Asporto: attiva questa opzione se offri prodotti da asporto. 

L’area Asporto della panoramica Questo registratore è visibile solo se il tipo di ordine Asporto nella panoramica Generale  è stato attivato. Di conseguenza, devi prima attivare nella panoramica Generale il tipo di ordine Asporto, in modo da poter effettuare successivamente le modifiche nella panoramica Questo registratore.

Standard - Chiedi per ogni nuovo ordine: attiva questa opzione se hai attivato Asporto e per ogni nuovo ordine del registratore vuoi che ti si chieda di che tipo di ordine si tratta. 

Standard - Nel punto vendita è la scelta preimpostata: attiva questa opzione se vendi nel punto vendita a livello standard. 

Standard - Asporto è la scelta preimpostata: attiva questa opzione se ogni ordine deve essere automaticamente una vendita da asporto.

Naturalmente, puoi anche effettuare vendite da asporto e/o nel punto vendita, se hai fissato uno standard. Qui ti spieghiamo come si fa.  

Ricevuta

Unisci voci singole su una fattura:: attiva questa opzione se vorresti unire più ordini di un incarico in un’unica fattura.

Non mostrare le opzioni gratuite sulla fattura: attiva questa opzione se le opzioni gratuite dell’ordine non devono comparire sulla fattura.

Scheda Fatturazione 

Nella scheda Fatturazione definisci le tue condizioni di pagamento. Seleziona dalla lista Termini di pagamento preimpostati, i termini di pagamento che desideri. In via alternativa, crea dei termini di pagamento personalizzati.

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Termini di pagamento preimpostati

In enforePOS ci sono 5 termini di pagamento predefiniti. L’opzione selezionata viene evidenziata a destra mediante un segno di spunta blu. Si possono scegliere i seguenti termini di pagamento preimpostati:  

  • scadenza immediata
  • scadenza immediata con il 3% di sconto di cassa
  • scadenza 10 giorni
  • scadenza 14 giorni
  • scadenza 30 giorni

[+ Aggiungi termine di pagamento personalizzato]

Oltre ai termini di pagamento predefiniti, puoi anche definire termini di pagamento personalizzati: 

  1. Tocca [+ Aggiungi termine di pagamento personalizzato].
    ⮕ Si apre la finestra Termini di pagamento personalizzati.
  2. Seleziona nel campo Tipo di pagamento, se questo termine di pagamento deve essere con lo sconto o netto.
  3. Nel campo Periodo di pagamento inserisci fino a quando deve essere effettuato il pagamento. Puoi scegliere tra giorni, settimane, mesi e anni.
  4. Se nel campo Tipo di pagamento hai scelto lo sconto, nel campo Sconto di cassa puoi inserire la percentuale.
  5. Salva i dati con NavbarCheckmark-15.svg.

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    ⮕ Si chiude la finestra Termini di pagamento personalizzati.
    Il termine di pagamento personalizzato è ora elencato nella panoramica.

Scheda Sollecito

Con enforePOS puoi inviare un sollecito ai tuoi clienti, se le fatture sono scadute. Il procedimento di sollecito prevede 4 livelli. Nella scheda Sollecito definisci i periodi di tolleranza e i termini di scadenza per ogni livello di sollecito. Dal terzo livello di sollecito puoi inoltre fissare spese di sollecito e/o interessi.

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