Come creare un’offerta di vendita

In enforePOS hai la possibilità di creare un’offerta di vendita per i tuoi clienti. Per farlo, procedi come segue:

1. Nel menu POS apri Vendite > Fatturazione.

2. Tocca e seleziona Offerta di vendita.  ⮕ Si apre la finestra Crea offerta di vendita.

Assegnare un'offerta di vendita a un cliente

1. Tocca [Inserisci dati del cliente] per aggiungere il destinatario dell'offerta di vendita.

• Selezionare un cliente

  Se hai già creato il cliente in enforePOS, inserisci le prime lettere del nome e seleziona dalla lista il cliente che stai cercando.

• Creare un nuovo cliente

  1. Se si tratta di un nuovo cliente, tocca [Crea nuovo cliente].
  2. Dopodiché, indica se si tratta di un cliente privato o aziendale. A questo punto selezioniamo Cliente privato.  ⮕ Si apre la finestra Crea cliente privato.
  3. Inserisci il nome completo, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail.
  4. Conferma i dati inseriti toccando [Crea cliente].  ⮕ La finestra Crea cliente privato si chiude. Ritorna indietro alla finestra Crea offerta di vendita.

Impostare i dettagli dell'offerta

Inserisci qui le seguenti informazioni:

• Data dell’offerta: inserisci la data dell’offerta. Per impostazione predefinita viene visualizzata sempre la data attuale. Se desideri scrivere un’offerta in un secondo tempo, puoi anche scegliere una data precedente.
• Canale di vendita: seleziona su quale canale di vendita (punto di vendita) desideri vendere i prodotti.
• Responsabile: seleziona la persona responsabile per l’offerta. Per impostazione predefinita appare il nome della persona attualmente collegata (login) in enforePOS. Tocca nel campo per selezionare un altro collaboratore.
• Tramite: seleziona qui come ha effettuato l’ordine il cliente. 
• Mostra prezzi netti sulla fattura: attiva questa opzione se vuoi mostrare i prezzi al netto d'IVA sulla fattura.

• Conferma i darti inseriti con .

  ⮕ Si apre la finestra Crea offerta di vendita. 

Definire articolo e quantità

1. Tocca [+ Aggiungi articoli all'ordine].
2. Digita le prime lettere dell'articolo, quindi seleziona l'articolo desiderato dall'elenco.⮕ L'articolo è stato aggiunto con successo.
3. Per aumentarne la quantità, tocca l'articolo.
4. Inserisci manualmente il numero di pezzi desiderato oppure tocca per aumentarne la quantità. Quindi conferma l'inserimento dei dati con [Completa].
5. Ripeti questi passaggi se il cliente vuole acquistare o ordinare altri articoli.

Specificare l'indirizzo di fatturazione e di consegna

Per specificare l'indirizzo della fattura, tocca [Seleziona indirizzo fattura] e procedi come segue:

Sia l’indirizzo della fattura che quello della consegna sono campi obbligatori e devono essere compilati, in modo da poter preparare un’offerta di vendita.

• Selezionare un indirizzo fattura

  Tocca [+ Seleziona indirizzo fattura] per selezionare l'indirizzo di fattura precedentemente creato oppure tocca [+ Aggiungi indirizzo fattura].

• Aggiungere un indirizzo fattura

  1. Se si desidera aggiungere un nuovo indirizzo per le fatture, tocca [+ Seleziona indirizzo fattura], quindi [+ Crea indirizzo fattura].
     ⮕ Si apre la finestra Crea indirizzo fattura.
  2. Inserisci qui l’indirizzo e volendo anche un numero di telefono.
     Conferma i dati inseriti con .  ⮕ La finestra Crea indirizzo fattura

Per specificare un indirizzo di consegna, procedi come segue:

1. Tocca [Seleziona indirizzo di consegna].
2. Predi l’indirizzo di fatturazione, se questo corrisponde all’indirizzo di consegna.Se il cliente desidera un indirizzo di consegna diverso, tocca [Aggiungi indirizzo di consegna] e ripeti i passaggi precedenti.

Definire i termini di pagamento

1. Vai sui Termini di pagamento, per definire un termine di pagamento per l’offerta di vendita.
2. Seleziona una delle seguenti opzioni di pagamento. È inoltre possibile impostare un termine di pagamento personalizzato.

Creare un'offerta di vendita

1. Vai su [Crea offerta di vendita], al fine di completare questa operazione. Toccando [Salva bozza] salvi l'offerta per poterla dare al cliente in un secondo tempo. L’offerta di vendita verrà poi elencata nella panoramica Bozze.
   

Mettere a disposizione del cliente l'offerta di vendita

1. Per consegnare l'offerta di vendita al cliente, richiama l'offerta nella panoramica Cronologia.
2. Nel campo dell’offerta scorri da destra verso sinistra.
3. Tocca il simbolo della stampante.
   ⮕ Si apre la finestra Stampa o invia documenti.
4. Seleziona il documento che si desidera fornire al cliente.
5. Tocca [Avanti].
6. Seleziona qui in che modo desideri inviare l’offerta di vendita al tuo cliente. È possibile effettuare più di una selezione. Nel nostro esempio abbiamo scelto E-mail.
7. Tocca [Completa]. ⮕ L'offerta di vendita è stata inviata al cliente nella forma desiderata.
   
   Se l'offerta di vendita è stata inviata tramite SMS, si presenta così: 
    Se l'offerta di vendita è stata inviata per e-mail o stampata, si presenta così:

È inoltre possibile specificare il modo in cui si desidera dare l'offerta di vendita al cliente in Vendite > Canali di vendita scheda Offerte sotto Documenti commerciali.

Emettere una fattura da un'offerta di vendita

Per sapere come creare una fattura da un'offerta di vendita, consultate questo articolo.

Per saperne di più...

• Come emettere una fattura da un'offerta di vendita
• Canale di vendita: scheda Offerte
• Panoramica: tipi di articoli in enforePOS
• Quali sono i documenti commerciali in enforePOS?