Come definire i diritti di accesso dell’utente

Quando crei i membri del personale, hai la possibilità di assegnare loro differenti diritti utente. Puoi specificare quale dipendente ha accesso a quali aree di enforePOS, in modo che tutti abbiano accesso solo alle funzioni importanti per il loro lavoro.

Le impostazioni dei diritti di accesso dell’utente e l’assegnazione di singoli dipendenti a livelli di utenza generano degli effetti di ampia portata in enforePOS. La concessione dei diritti utente ha degli effetti sulla visualizzazione dell’intero menu POS, e se un membro del personale non ha l’autorizzazione, non può prenderne visione.

Per modificare le impostazioni dei diritti di accesso dell’utente, il tuo account deve aver assegnato i diritti utente necessari e/o deve essere assegnato al relativo livello di autorizzazione. Come titolare, all’inizio, hai tutte le autorizzazioni.

Impostazione dei diritti di accesso dell’utente

Apri Account aziendale > Diritti di accesso utente.
⮕ Si apre la panoramica Impostazioni. Qui puoi concedere i diritti per i differenti moduli.
Vai sul modulo per cui vorresti modificare i diritti di accesso dell’utente.

⮕ Si apre la finestra del modulo selezionato.
Seleziona tra:
Solo titolare: Solo il titolare può accedere al modulo.
Tutto i membri del personale: Tutto il personale può accedere al modulo.
Membri del personale selezionati: Solo i dipendenti che hai selezionato nella lista possono accedere al modulo.
Livello di autorizzazione: Se hai già creato livelli di autorizzazione e li hai assegnati al personale, ora puoi specificare a partire da quale livello di autorizzazione il personale ha accesso al modulo.
I livelli di autorizzazione si sovrappongono l’uno all’altro. Il dipendente con il più alto livello di autorizzazione (livello di autorizzazione 1) ha automaticamente anche tutte le autorizzazioni dei livelli di autorizzazione inferiori (ossia livello di autorizzazione 2, 3, e così via).
Qualora solo i membri del personale selezionati debbano avere l’accesso, vai su Membri del personale selezionati.
Seleziona i relativi membri del personale.
Vai su [Conferma].
⮕ Al dipendente selezionato è stato concesso il relativo diritto utente.

In qualità di titolare hai sempre accesso a tutti i moduli, a prescindere dalle impostazioni.
Vai su Livello di autorizzazione , se vorresti concedere l’accesso a partire da un determinato livello di autorizzazione.
Per lavorare con i livelli di autorizzazione, devi prima crearli e poi assegnarli ai membri del personale.
Seleziona i livelli di autorizzazione, a partire dai quali è possibile l’accesso.
In via opzionale, seleziona altri dipendenti che devono avere l’accesso indipendentemente dal loro livello di autorizzazione.
Vai su [Conferma].
⮕ I relativi diritti utente sono stati assegnati.

Panoramica delle aree per le quali si possono impostare i diritti di accesso dell’utente

Questo capitolo descrive quali aree di enforePOS vengono influenzate dalle impostazioni che effettui nei sottomoduli per i membri del personale. Trovi tutti i sottomoduli nella finestra Impostazioni sulla barra delle schede.

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Dashboard

Le impostazioni della scheda Dashboard sono descritte nei seguenti articoli:

Vendite

Le impostazioni della scheda Vendite influiscono i seguenti punti del menu POS e le seguenti funzioni:

Menu POS > Vendite > Registratore
- Prendi e annulla ordini
- Incassa
- Visualizza la pianta del locale
- Visualizza prenotazioni
- Visualizza le risorse come tavoli del ristorante o camere d’albergo
Menu POS > Vendite > Fatturazione
- Crea e visualizza ordini clienti (bozze, resi e cronologie)
- Crea e visualizza resi (bozze, resi e cronologie)
- Crea e visualizza ordini offerte di vendita (bozze, resi e cronologie)

Menu POS > Vendite > Cronologia vendite
- Vendite
- Visualizza fatture
- Visualizza buoni venduti
- Visualizza ordini clienti
Resi
- Visualizza fatture restituite
- Visualizza buoni restituiti
- Visualizza ordini clienti restituiti
Tutto
- Fatture, buoni, vendite dei dipendenti, ecc. in sintesi
Non pagato
- Visualizza fatture insolute
- Visualizza buoni non pagati
- Visualizza ordini clienti non pagati
Annullato
- Visualizza fatture annullate
- Visualizza buoni annullati
- Visualizza ordini clienti annullati
Menu POS > Vendite > Prodotti
- Prodotti
  - Copia/cancella/crea inventario prodotti
  - Copia/cancella/crea prodotti da preparare su ordinazione
  - Copia/cancella/crea servizi
  - Copia/cancella/crea buoni
  - Copia/cancella/crea depositi a garanzia
  - Modifica nome prodotti
- Opzioni
  - Aggiungi opzioni prodotto
  - Modifica nome prodotti
  - Modifica prezzo/unità
  - Aggiungi/modifica/cancella prezzo d’acquisto/unità
  - Aggiungi descrizione
- Caratteristiche
  - Visualizza caratteristiche
  - Visualizza gruppi di caratteristiche
  - Visualizza utilizzo caratteristiche
- Importazione
  - Importa file CSV e crea più prodotti in una volta

Menu POS > Vendite > Categorie di vendita

Visualizza categorie di vendita
Crea categorie di vendita principali
Crea sottocategorie
Aggiungi le risorse alle categorie di vendita

Menu POS > Vendite > Materie prime
- Visualizza/crea materie prime
- Crea materie prime con varianti
- Visualizza caratteristiche
- Visualizza gruppi di caratteristiche
- Visualizza utilizzo caratteristiche

Materie prime
Caratteristiche

Menu POS > Vendite > Promozioni
- Visualizza/attiva offerte pianificate
- Archivia/copia offerte attive
- Visualizza/cancella offerte archiviate
- Visualizza/attiva buoni pianificati
- Archivia/copia buoni attivi
- Visualizza/cancella buoni archiviati
- Visualizza/attiva premi fedeltà pianificati
- Archivia/copia premi fedeltà attivi
- Visualizza/cancella premi fedeltà archiviati
- Visualizza/attiva programmi fedeltà pianificati
- Archivia/copia programmi fedeltà attivi
- Visualizza/cancella programmi fedeltà archiviati

Offerte
Buoni
Premi fedeltà
Programmi fedeltà

Menu POS > Vendite > Canali di vendita

Crea/modifica sedi POS
Crea/modifica presenze online

Menu POS > Vendite > Rapporti di vendita
- Visualizza/stampa/invia per e-mail periodo attuale
- Confronta/stampa/invia per e-mail cronologia
- Visualizza/confronta/stampa/invia per e-mail periodo attuale
- Visualizza/confronta/stampa/invia per e-mail cronologia
- Visualizza/confronta/stampa/invia per e-mail periodo attuale
- Visualizza/confronta/stampa/invia per e-mail cronologia
- Visualizza/confronta/stampa/invia per e-mail periodo attuale
- Visualizza/confronta/stampa/invia per e-mail cronologia
- Visualizza/confronta/stampa/invia per e-mail periodo attuale
- Visualizza/confronta/stampa/invia per e-mail cronologia

Volume delle vendite totale
Volume vendite per canale (sede POS)
Volume vendite per membro del personale
Volume vendite per categoria
Volume vendite per articolo

Menu POS > Vendite > Rapporti del registratore
- Avvia/visualizza giorno lavorativo attuale / Effettua conteggio di cassa / Aggiungi/chiudi transazione di cassa
- Visualizza/stampa/invia per e-mail cronologie
- Avvia/visualizza/termina turno attuale
- Visualizza/stampa/invia per e-mail cronologie
- Rapporto della sede attuale
- Cronologia rapporto della sede
- Registro di cassa attuale
- Registro di cassa Cronologia
- Cassaforte (se attivata)
- Anno attuale
- Visualizza anni passati
- Tutti i registratori
- Tutti i membri del personale
- Tutti i rapporti delle sedi
- Tutti i registri di cassa
- Tutte le casseforti per contanti

Registratore
Membri del personale
Sede
Rapporti mensili
Gestione

Menu POS > Vendite > Impostazioni vendite
- Generale
- Pagamento
- Prepara su ordinazione
- Uso dei dispositivi
- Layout
- Pianta del locale

Impostazioni registratori

Area Funzioni

Annulla

Questo diritto utente permette di annullare ordini attivi.

Cronologia ordini nel registratore

Questo diritto utente permette di visualizzare la cronologia degli ordini nel registratore.

Contabilizzazione passiva

Questo diritto utente permette di effettuare pagamenti in contanti, per esempio in caso di restituzione di depositi e reclami.

Prezzi e sconti definiti per l’utente

Questo diritto utente permette di adeguare i prezzi o di offrire sconti.

Pagamento con carta manuale

Questo diritto utente permette ai clienti di effettuare un pagamento con carta manuale.

Pagamento tramite conto

Questo diritto utente permette ai clienti di effettuare un pagamento tramite il proprio conto.

Pagamento con fattura

Questo diritto utente permette ai clienti di effettuare un pagamento con fattura.

Pagamento di fatture scadute

Questo diritto utente permette ai clienti di effettuare il pagamento di fatture scadute.

Modifica pagamento

Questo diritto utente permette di modificare il metodo di pagamento di una fattura già contabilizzata.

Assegnazione di risorse e ordini

Questo diritto utente permette di assegnare risorse e ordini.

Dettagli del prodotto

Questo diritto utente permette di elaborare i dettagli di un prodotto.

Definisci prezzo per canale di vendita

Questo diritto utente permette di fissare i prezzi di un prodotto per canale di vendita.

Accetta buoni scaduti

Questo diritto utente permette di accettare buoni già scaduti al momento dell’utilizzo.

Area Funzioni Rapporti del registratore

Menu POS > Vendite > Rapporti del registratore
- Giorno lavorativo attuale
  - Visualizza vendite dell’attuale giorno lavorativo
  - Altre entrate
  - Visualizza ricavi in contanti
  - Visualizza ricavi con carta di credito
  - Visualizza ricavi con fattura
  - Visualizza ricavi con buoni
  - Effettua conteggio di cassa
  - Aggiungi transazioni con contanti
  - Chiudi giorno lavorativo
  - Visualizza saldo di cassa
  - Visualizza protocollo di conteggio
  - Effettua conteggio di cassa
  - Aggiungi transazioni con contanti
  - Chiudi giorno lavorativo
  - Visualizza performance di vendita di singole categorie di vendita dell’attuale giorno lavorativo
  - Effettua conteggio di cassa
  - Aggiungi transazioni con contanti
  - Chiudi giorno lavorativo
  - Visualizza performance di vendita di singoli prodotti dell’attuale giorno lavorativo
  - Effettua conteggio di cassa
  - Aggiungi transazioni con contanti
  - Chiudi attuale giorno lavorativo
  - Visualizza transazioni dell’attuale giorno lavorativo
- Cronologia vendite
- Turno attuale
  - Visualizza vendite del membro del personale dell’attuale giorno lavorativo
  - Visualizza ricavi in contanti
  - Visualizza ricavi con carta di credito
  - Visualizza ricavi con fattura
  - Visualizza ricavi con buoni
  - Chiudi giorno lavorativo
  - Visualizza saldo di cassa
  - Visualizza protocollo di conteggio
  - Effettua conteggio di cassa
  - Aggiungi transazioni con contanti
  - Chiudi giorno lavorativo
  - Visualizza il volume vendite del dipendente per categorie di vendita
  - Chiudi giorno lavorativo
  - Visualizza vendite del dipendente per prodotti
  - Chiudi giorno lavorativo
  - Visualizza fatture dell’attuale giorno lavorativo
- Cronologia vendite

Dispositivo
Membri del personale

Sede
- Avvia e chiudi l’attuale giorno lavorativo della sede
- Visualizza e gestisci l’attuale rapporto della sede
- Visualizza i singoli rapporti di fine giornata dei registratori e chiudi i giorni lavorativi
- Visualizza e chiudi i singoli rapporti del personale
- Visualizza/invia per e-mail i rapporti della sede passati
- Avvia/visualizza/invia per e-mail il registro di cassa attuale della sede POS
- Visualizza/invia per e-mail i registri di cassa passati
- Gestione della cassaforte per contanti creata

Rapporto della sede attuale
Cronologia rapporto della sede
Registro di cassa attuale
Cronologia registro di cassa
Cassaforte per contanti

Società (rapporti mensili)
- Trasmetti rapporti/esportazioni dell’anno attuale in GoBD/DATEV
- Adatta le impostazioni DATEV
- Trasmetti rapporti/esportazioni degli anni passati in GoBD/DATEV
- Adatta le impostazioni DATEV

Anno
Anni passati

Gestione
- Panoramica di tutti i registratori
- Vedi Funzioni Membro del personale
- Vedi funzione Rapporti della sede
- Vedi funzioni Sede
- Vedi funzioni Cassaforte

Tutti i registratori
Tutti i membri del personale
Tutti i rapporti delle sedi
Tutti i registri di cassa
Tutte le casseforti per contanti

Inizia giorno lavorativo registratore di cassa
Chiudi giorno lavorativo
Termina turno
Avvia giorno lavorativo della sede

Visualizza e gestisci l’attuale rapporto della sede
Visualizza i singoli rapporti di fine giornata dei registratori e chiudi i giorni lavorativi
Visualizza e chiudi i singoli rapporti del personale

Chiudi giorno lavorativo della sede
Stampa e invia e-mail

Stampa o invia per e-mail i rapporti esportabili

Prenotazioni

Le impostazioni della scheda Prenotazioni influiscono i seguenti punti del menu POS e le seguenti funzioni:

Menu POS > Prenotazioni > Prenotazioni attive

Visualizza le tabelle di prenotazione per sede POS
Crea prenotazioni per le sedi POS

Menu POS > Prenotazioni > In entrata

Visualizza/crea prenotazioni per le sedi POS
Visualizza/crea prenotazioni per le aree di servizio

Menu POS > Prenotazioni > Cronologia prenotazioni

Visualizza prenotazioni concluse/interrotte

Menu POS > Prenotazioni > Servizi
- Prenotazioni
- Prodotti prenotabili
- Opzioni
- Gruppo di opzioni
- Uso
- Caratteristiche
- Gruppi di caratteristiche
- Utilizzo caratteristiche

Servizi
Opzioni
Caratteristiche
Menu POS > Prenotazioni > Persone e risorse
- Visualizza/aggiungi/modifica membro del personale
- Visualizza/aggiungi/modifica risorse
- Caratteristiche
- Gruppi di caratteristiche
- Utilizzo caratteristiche

Persone
Risorse
Caratteristiche
Menu POS > Prenotazioni > Assegnazioni

Crea piano di assegnazione

Clienti

Le impostazioni della scheda Clienti influiscono i seguenti punti del menu POS e le seguenti funzioni:

Menu POS > Clienti > Tutti i clienti

Visualizza/crea/modifica clienti aziendali/clienti privati
Emetti/associa carte clienti ai clienti

Menu POS > Clienti > Importante (VIP)

Visualizza/crea/modifica clienti aziendali VIP/clienti privati
Emetti/associa carte clienti ai clienti VIP

Menu POS > Clienti > Attivo

Visualizza/crea/modifica clienti aziendali/clienti privati attivi
Emetti/associa carte clienti ai clienti attivi

Menu POS > Clienti > Ricorrenti

Visualizza/crea/modifica clienti aziendali/clienti privati ricorrenti
Emetti/associa carte clienti ai clienti ricorrenti

Menu POS > Clienti > Non attivo

Visualizza/crea/modifica clienti aziendali/clienti privati non attivi
Emetti/associa carte clienti ai clienti non attivi

Menu POS > Clienti > Aggiungi lista

Aggiungi elenchi personalizzati

Gestione ordini

Le impostazioni della scheda Gestione ordini influiscono i seguenti punti del menu POS e le seguenti funzioni:

Menu POS > Gestione ordini > Ordini attivi

Visualizza ordini non confermati
Visualizza ordini confermati
Visualizza ordini in corso di elaborazione
Visualizza ordini in corso di preparazione

Menu POS > Gestione ordini > Preparazione dell’ordine

Visualizza ordini per luogo di preparazione e cliente

Menu POS > Gestione ordini > Cronologia ordini

Visualizza cronologie ordini

Menu POS > Gestione ordini > Impostazioni
- Sede POS
  - Visualizza/modifica forme di vendita
  - Modifica indirizzo
  - Modifica l’orario di apertura (sede POS)
  - Aggiungi aree di servizio
  - Modifica tipo di tracciamento ordine
  - Fissa il tipo di documento per la sede POS
  - Modifica tipo di tracciamento ordine
  - Configura offerta di vendita
  - Seleziona i prodotti che si vendono nella sede POS

Canali di vendita

Inventario

Le impostazioni della scheda Inventario influiscono i seguenti punti del menu POS e le seguenti funzioni:

Menu POS > Inventario > Lista inventario
- Crea/modifia i prodotti dell’inventario e i prodotti dell’inventario con varianti
- Visualizza/modifica scorte magazzino per prodotti
- Modifica gestione magazzino
Menu POS > Inventario > Trasferimenti
- Visualizza trasferimenti di scorte magazzino
Menu POS > Inventario > Luoghi di magazzinaggio
- Visualizza/aggiungi/modifica luoghi di magazzinaggio
- Visualizza le scorte per luoghi di magazzinaggio
Menu POS > Inventario > Acquisti
- Bozze
  - Crea/visualizza ordini di merce, resi di merce, richieste di offerta
- Attivo
  - Crea/visualizza ordini di merce, resi di merce, richieste di offerta
- Cronologia vendite
  - Crea/visualizza ordini di merce, resi di merce, richieste di offerta
Menu POS > Inventario > Fornitori
- Visualizza/aggiungi fornitori individuali e fornitori aziendali
Menu POS > Inventario > Attività d’inventario
- Visualizza/esegui/inizia attività d’inventario
Menu POS > Inventario > Riconciliazioni/Accomodamenti
- Visualizza riconciliazioni/accomodamenti
Menu POS > Inventario > Impostazioni inventario
- Acquisto
  - Termini di pagamento standard
    - Visualizza/modifica le condizioni di pagamento
    - Aggiungi condizione di pagamento personalizzato
  - Documenti commerciali (definire quali documenti devono essere inviati/stampati al momento dell’ordinazione)
    - Configura richiesta di preventivo
    - Configura ordine d’acquisto
    - Reso ordine di acquisto
    - Configura nota di consegna reso ordine d’acquisto

Consegne

Le impostazioni della scheda Consegne influiscono i seguenti punti del menu POS e le seguenti funzioni:

Menu POS > Consegne > Consegne attive

Visualizza consegne attive per luogo di preparazione

Menu POS > Consegne > Consegne in arrivo

Visualizza ordini di vendita, ordini d’acquisto, non qualificato

Menu POS > Consegne > Consegne in uscita

Visualizza ordini di vendita, ordini d’acquisto, non qualificato

Impostazioni

Le impostazioni della scheda Impostazioni influiscono i seguenti punti del menu POS e le seguenti funzioni:

Diritti di accesso dell’utente

Amplia/limita i diritti di accesso dell’utente

Account aziendale
- Visualizza/modifica la ragione sociale
- Visualizza/modifica la forma giuridica
- Visualizza/modifica l’indirizzo della società
- Visualizza/modifica i dati di contatto
- Visualizza/modifica i codici fiscali
- Visualizza/modifica i conti bancari
- Visualizza/modifica le informazioni legali
- Visualizza/modifica conclusione e saluti su ricevute e fatture
- Imposta se la filiale deve comparire su ricevute e fatture
- Visualizza/personalizza la missione aziendale
- Visualizza/personalizza l’introduzione
- Visualizza/personalizza le condizioni d’uso
- Visualizza/personalizza le disposizioni sulla privacy
- Visualizza/personalizza la nota legale
- Profilo del dipendente
- Rapporti del personale
- Performance

Panoramica
Informazioni commerciali
Profilo pubblico (informazioni che devono essere visualizzate anche online)
Membri del personale

Dispositivi

Visualizza terminali di pagamento / modifica designazione
Visualizza stampante / modifica designazione
Visualizza bilance / modifica designazione
Visualizza lettori di codici a barre / modifica designazione
Visualizza cassetto della cassa / modifica designazione
Visualizza registratore / modifica designazione

Impostazioni
- Visualizza ID utente
- Visualizza il server
- Visualizza ID organizzazione
- Visualizza il nome dell’applicazione
- Visualizza la versione dell’applicazione
- Visualizza il numero di serie
- Visualizza l’identificatore del dispositivo
- Aggiungi/modifica anteprima codice
- Aggiungi/modifica il marchio

Informazioni account
Informazioni sull’applicazione
Informazioni sul dispositivo
Anteprima
Marchio

Per saperne di più...

Livelli di autorizzazione