Come riportare il nome del rappresentante su fattura / nota di credito

Il tuo cliente aziendale effettua un ordine con pagamento su fattura o riceve una nota di credito e volete che sul documento commerciale venga riportato non solo il nome della società ma anche quello del rappresentante? In questo articolo scoprirai come fare.

Creare l'indirizzo di fattura con rappresentante

Per indicare l'indirizzo del documento commerciale insieme al nome del rappresentante sulla ricevuta o sulla fattura, è necessario creare un indirizzo di fattura e assegnarlo al rappresentante. Procedi come segue.

1. Menu POS Clienti > Tutti i clienti
2. Seleziona il cliente aziendale di cui si desidera visualizzare il rappresentante sulla fattura o sulla nota di credito. Nel nostro caso, il nostro cliente commerciale è Mondovino.
   ⮕ La finestra del Profilo cliente: Dati di contatto si apre.
3. Per aggiungere un nuovo indirizzo di fattura al rappresentante, tocca nella sezione Indirizzo fattura alla scheda Dettagli di contatto. ⮕ Si apre la finestra Crea indirizzo di fattura.
4. Inserisci i seguenti dati:
   
   • Nome: inserisci qui il nome del rappresentante del cliente aziendale.
   • Azienda: inserisci qui il nome dell'azienda (se non è già stato riportato).
   • Ulteriore: inserisci qui un'eventuale informazione aggiuntiva sul nome dell'azienda
   • Indirizzo: indica qui l'indirizzo dell'azienda.
   • Telefono: inserisci qui il numero di telefono del cliente aziendale.
5. Conferma i darti inseriti con . ⮕ È stato creato un indirizzo di fattura con un rappresentante specificato nella sezione Indirizzo fattura.

Indicare l'indirizzo di fattura con rappresentante

• Sulla ricevuta

  Per indicare l'indirizzo di fattura e il rappresentante sulla ricevuta, procedi come segue:

  1. Apri nel menu POS Vendite > Registratore.
  2. Tocca in alto a destra su [+ Cliente].
  3. Seleziona il cliente commerciale. ⮕ Si apre la finestra con il nome dell'azienda del cliente commerciale.
  4. Tocca il rappresentante del cliente commerciale.
  5. Prendi un ordine.
  6. Tocca per procedere con il pagamento dell'ordine. ⮕ Si apre la finestra.
  7. Scegli una modalità di pagamento.
     Nel nostro esempio, scegliamo come modalità di pagamento il  Pagamento differito. ⮕ Si apre la finestra Ricevuta.
  8. Imposta come vuoi che la ricevuta venga emessa. Nel nostro esempio, scegliamo Stampa e selezioniamo Ricevuta fiscale.
  9. Tocca la casella Indirizzo fattura. ⮕ Si apre la finestra Seleziona indirizzo fattura.
  10. Seleziona il cliente aziendale in cui è elencato il rappresentante.
  11. Completa la procedura con [Completa]. L'ordine è stato completato e sia il cliente che il rappresentante dell'azienda sono visibili sulla ricevuta:
      

• Sulla nota di credito

  Per indicare l'indirizzo della fattura insieme al rappresentante, sulla nota di credito o sulla correzione della fattura, procedi come segue:

  1. Apri nel menu POS Vendite > Cronologia vendite.
  2. Tocca la fattura che desideri annullare. ⮕ Si apre la finestra Fattura.
  3. Tocca in alto a destra su .
  4. Tocca Annulla fattura.

     Se la fattura contiene più voci e si desidera annullare singole voci, tocca Annulla voci. Quindi conferma la selezione con .

     ⮕ Si apre la finestra Annulla fattura.
  5. Tocca il campo Motivo dell’annullamento.
  6. Seleziona il motivo per cui si desidera annullare la fattura. Nel nostro esempio, abbiamo scelto il Reclamo cliente.
  7. Conferma con [Annulla].
  8. Imposta come vuoi che la ricevuta venga emessa. Nel nostro esempio, scegliamo Stampa.
  9. Conferma con [Completa]. La fattura è stata annullata e il cliente aziendale insieme al rappresentante sono indicati sulla nota di credito:
     

Per saperne di più...

• Como creare un nuovo cliente
• Com'è fatta una ricevuta?
• Come aggiungere rappresentanti ad un cliente aziendale