Créer une offre de vente

  • Mise à jour

Dans enforePOS vous avez la possibilité de générer une offre de vente pour vos clients. Pour ce faire, procédez comme suit :

  1. Dans le menu de navigation principal, ouvrez Ventes > Facturation.
  2. Appuyez sur Plus.svg et sélectionnez Offre de vente.Screenshot_2022-09-27_at_15.10.33.png ⮕ La fenêtre Créer offre de vente s’ouvre.

Attribuer une offre de vente à un client

  1. Appuyez sur [Saisir info client] pour ajouter le destinataire de l’offre de vente.Screenshot_2022-09-27_at_15.30.31.png
  • Attribuer l’offre à un client déjà créé

    Si vous avez déjà créé le client dans enforePOS, entrez simplement les premières lettres du nom du client et sélectionnez l’entrée correspondante dans la liste.Screenshot_2022-09-27_at_15.31.47.png

  • Attribuer l’offre à un nouveau client

    1. S’il s’agit d’un nouveau client, appuyez sur [Créer un nouveau client].Screenshot_2022-09-27_at_15.36.27.png
    2. Sélectionnez ensuite s’il s’agit d’un client privé ou commercial. Nous sélectionnons Client privé.Screenshot_2022-09-27_at_15.37.06.png ⮕ La fenêtre Créer client privé s’ouvre.
    3. Entrez le nom complet, le numéro de téléphone et l’adresse e-mail du client.
    4. Confirmez l’entrée en appuyant sur [Créer client].Screenshot_2022-09-27_at_15.37.53.png ⮕ La fenêtre Créer client privé s’ouvre. Vous vous trouvez à nouveau dans la fenêtre Créer une offre de vente.

Définir les informations de l’offre

Veuillez fournir les informations suivantes :

  • Date de l'offre : sélectionnez ici la date de l’offre. Par défaut, la date actuelle sera toujours affichée. Si vous souhaitez rédiger une offre à un moment ultérieur, vous pouvez également choisir une date déjà passée.
  • Canal de vente : sélectionnez par le biais de quels canaux de vente (point de vente) vous souhaitez vendre les articles.
  • Responsable : sélectionnez ici la personne responsable de l’offre. Par défaut, le nom de la personne connectée dans enforePOS s’affiche. Appuyez dessus afin de choisir un autre collaborateur.
  • Via : sélectionnez ici de quelle manière le client a passé sa commande. 
  • Montrer les prix nets sur facture : activez cette option si vous souhaitez que les prix soient affichés hors taxes sur la facture.
  • Appuyez sur NavbarCheckmark-2.png pour confirmer la saisie.Screenshot_2022-09-27_at_15.38.53.png

    ⮕ La fenêtre Créer offre de vente s’ouvre. 

Définir les postes et la quantité

  1. Appuyez sur [+ Ajouter poste].Screenshot_2022-09-27_at_15.42.09.png
  2. Entrez les premières lettres de l’article et sélectionnez l’article souhaité dans la liste.Screenshot_2022-09-27_at_15.45.15.png ⮕ L’article a bien été ajouté.
  3. Afin d’augmenter la quantité, appuyez sur l’article.Screenshot_2022-09-27_at_15.47.09.png
  4. Entrez le nombre d’article manuellement ou appuyez sur Plus.svg pour augmenter le nombre d’articles, puis confirmez l’entrée en appuyant sur [Fermer].Screenshot_2022-09-27_at_15.48.04.png
  5. Répétez cette étape si le client souhaite acheter ou commander d’autres articles.

Entrer une adresse de facturation et une adresse de livraison

Afin d’indiquer une adresse de livraison, appuyez sur [Choisir l’adresse de livraison].

L’adresse de facturation et de livraison sont des champs obligatoires et doivent être indiquées afin qu’une offre de vente puisse être créée.

  • Utiliser une adresse de facturation déjà créée

    Appuyez sur [+ Sélectionner adresse de facturation] et sélectionnez ici l’adresse de facturation déjà créée ou appuyez sur [+ Ajouter adresse de facturation].Screenshot_2022-09-27_at_15.51.41.png
  • Ajouter l’adresse de facturation

    1. Si vous souhaitez ajouter une adresse de facturation, appuyez sur [+ Ajouter adresse de facturation] et sélectionnez [+ Créer adresse de facturation].
      ⮕ La fenêtre Créer adresse de facturation s’ouvre.
    2. Entrez ici l’adresse ainsi qu’un numéro de téléphone.
      Confirmez vos entrées avec Checkmark.svg.Screenshot_2022-09-27_at_15.50.36.png ⮕ La fenêtre Créer adresse de facturation s’ouvre.

Pour entrer une adresse de livraison, procédez comme suit :

  1. Appuyez sur [Sélectionner adresse de livraison].
  2. Utilisez l’adresse de facturation si cette dernière correspond à l’adresse de livraison.Screenshot_2022-09-27_at_15.52.34.png Si le client souhaite utiliser une adresse différente, appuyez sur [Créer une adresse de livraison] et répétez les étapes précédentes.

Définir les modalités de paiement

  1. Appuyez sur [Conditions de paiement] afin de définir un délai de paiement pour l’offre de vente.
  2. Choisissez l’une des options de paiement suivantes. Vous pouvez aussi définir des modalités de paiement individuelles.Screenshot_2022-09-27_at_15.53.26.png

Créer une offre de vente

  1. Appuyez sur [Créer offre de vente] pour terminer le processus. Vous pouvez également appuyer sur [Enregistrer ébauche] pour mettre l’offre de vente ultérieurement à disposition de votre client. L’offre de vente sera affichée dans l’aperçu Ébauches.
    Screenshot_2022-09-27_at_15.54.21.png

Mettre l’offre de vente à disposition des clients

  1. Pour mettre l’offre de vente à disposition de votre client, affichez l’offre de vente dans l’aperçu Historique.
  2. Balayez de la droite vers la gauche dans le champ de l’offre de vente.
  3. Appuyez sur le symbole de l’imprimante.
    ⮕ La fenêtre Imprimer ou envoyer documents s’ouvre.Screenshot_2022-09-27_at_15.55.55.png
  4. Sélectionnez le document que vous souhaitez envoyer à votre client.
  5. Appuyez sur [Suivant].Screenshot_2022-09-27_at_15.58.50.png
  6. Sélectionnez ici sous quelle forme vous souhaitez mettre l’offre de vente à disposition de votre client. Il est possible d’en sélectionner plusieurs. Dans notre exemple, nous choisissons l’envoi par e-mail.
  7. Appuyez sur [Terminer].Screenshot_2022-09-27_at_16.02.13.png  ⮕ L’offre de vente a été envoyée aux clients sous la forme souhaitée.

    Voici à quoi ressemble une offre de vente envoyée par SMS : 
    File__14_.jpg Voici à quoi ressemble l’offre de vente envoyée par e-mail ou imprimée :Screenshot_2022-09-27_at_16.05.03.png

Vous pouvez également définir comment vous souhaitez mettre l’offre de vente à disposition de vos clients sous Ventes > Canaux de vente > Onglet Offres > Partie Documents commerciaux.

Générer une facture à partir d’une offre de vente

Vous pouvez découvrir dans ce guide d’utilisation comment générer une facture à partir d’une offre de vente.

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