🇨🇭 Créer un rapport commercial

À partir de janvier 2023, dans enforePOS, vous avez la possibilité d'exporter un rapport commercial et de l’envoyer par e-mail ou de l’imprimer. Le rapport commercial récapitule tous les processus commerciaux tels que le chiffre d’affaires imposable, le chiffre d’affaires total et les éléments de passif sur une période définie.

Pour cela, procédez comme suit :

Exporter un rapport commercial

  1. Ouvrez Ventes > Comptabilité dans le menu de navigation principal.
  2. Sélectionnez l’année en cours dans la partie Rapports mensuels.
  3. Appuyez sur FeatureTypeOther.svg.
  4. Appuyez sur Export.svg Rapport commercial.Bildschirmfoto_2023-03-14_um_08.38.36.png⮕ La fenêtre Paramètres du rapport commercial s’ouvre.Bildschirmfoto_2023-03-14_um_08.40.35.png
  5. Dans le champ Date de début, entrez le premier mois devant être exporté.
  6. Dans le champ Date de fin, entrez le dernier mois devant être exporté.
  7. Dans le champ Destinataire, entrez l’adresse e-mail du destinataire.

    Vous pouvez créer le destinataire en tant que nouveau contact ou le sélectionner dans la liste des résultats de recherche, si vous aviez déjà préalablement entré les coordonnées du destinataire.

  8. Facultatif : activez Imprimer si vous souhaitez imprimer le rapport commercial.
  9. Confirmez votre saisie avec NavbarCheckmark.svg.⮕ Le rapport commercial a été envoyé par e-mail ou imprimé.

Exporter Ă  nouveau un rapport commercial

Vous pouvez à tout réexporter un rapport commercial. Pour cela, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez l’année en cours dans la partie Rapports mensuels.
  2. Basculez dans l'onglet Exportations.3_DE.png
  3. Balayez du bout du doigt de la droite vers la gauche sur le rapport commercial que vous souhaitez réexporter.
  4. Appuyez sur IdentityPlaceholderConversationsItemMessage.svg pour renvoyer le rapport par e-mail.
  5. Appuyez sur Print.svg pour imprimer à nouveau le rapport.Bildschirmfoto_2023-03-17_um_16.43.20.png⮕ Le rapport commercial sera réimprimé.

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