Verkaufsverlauf konfigurieren

Dieses How-To beschreibt neue Funktionen und Arbeitsabläufe, die nur in enforePOS 2 verfügbar sind. Diese Version steht exklusiv Kunden zur Verfügung, die am Early Access-Programm von enforePOS 2 teilnehmen.

Dein Kunde hat etwas auf Rechnung bestellt und möchte seine Rechnung bezahlen oder stornieren? In diesen Fällen kannst du für deinen Verkaufsverlauf Einstellungen für die Zahlungs- bzw. Auszahlungsmethoden sowie für die Stornierungsgründe vornehmen. Du kannst Fehlbedienungen ausschließen, indem du nur die Zahlungs- bzw. Auszahlungsmethoden für dich auswählbar machst, die du für den konkreten Fall benötigst. Die Konfiguration der Angabe von Stornierungsgründen ermöglicht eine bessere Nachvollziehbarkeit der Stornierungen. 

In diesem How-To zeigen wir dir, wie du deinen Verkaufsverlauf in enforePOS konfigurierst.

1. Öffne im POS-Menü Weitere.
2. Tippe auf [Name deiner Kasse] oben rechts.
3. Tippe auf Verlauf.
4. Nimm in den Tabs folgende Einstellungen vor:

• Zahlung

  
  In diesem Tab kannst du bereits vordefinierte Zahlungsmethoden hinzufügen oder entfernen, die beispielsweise bei der Bezahlung einer unbezahlten Rechnung (z. B. Kauf auf Rechnung) auftauchen. Die Zahlungsmethoden, die du nicht verwenden möchtest, kannst du beliebig entfernen und auch wieder hinzufügen.

  Die Beispiele, die hier gezeigt werden, können gleichermaßen auf das Trinkgeld und die Auszahlungsmethoden angewendet werden.

  • Vordefinierte Zahlungsmethoden entfernen

    Um vordefinierte Zahlungsmethoden zu entfernen, gehe wie folgt vor:

  • Vordefinierte Zahlungsmethoden hinzufügen

    Wenn du vordefinierte Zahlungsmethoden entfernt hast, kannst du sie wieder hinzufügen. Gehe dazu wie folgt vor:
    

  • Reihenfolge der Zahlungsmethoden ändern

    Um die Reihenfolge der Zahlungsmethoden zu ändern, gehe wie folgt vor:

  • Benutzerdefinierte Zahlungsmethoden hinzufügen

    Du kannst neben den vordefinierten auch benutzerdefinierte Zahlungsmethoden hinzufügen. Gehe dazu wie folgt vor:
    1. Tippe auf .⮕ Das Fenster Zahlung & Rechnungsstellung öffnet sich.
    2. Tippe auf [+ Externe Zahlungsmethode hinzufügen].⮕ Das Fenster Externe Zahlungsmethode hinzufügen öffnet sich.
    3. Wähle die Art der Zahlungsmethode.
       Möchtest du eine externe Zahlungsmethode zur Erfassung externer Zahlungen anlegen, wähle [Zahlung]. Wie du eine Zahlung anlegst, erfährst du in diesem How-To.
       Möchtest du eine Rechnung anlegen, die außerhalb von enforePOS abgerechnet und abkassiert wird, tippe auf [Rechnungsstellung]. Wie du eine Rechnungsstellung hinzufügst, erfährst du in diesem How-To.
    4. Schaue dir folgende Video-Aufzeichnung an, um zu erfahren, wie du die externe Zahlungsmethode zu deinen aktiven Zahlungsmethoden hinzufügst.
    5. Tippe auf , um deine Änderungen zu speichern.

  • Einstellungen für Trinkgeld vornehmen

    Um die Einstellungen für Trinkgeld vorzunehmen, gehe wie folgt vor:
    1. Aktiviere die Option Trinkgeld zulassen, wenn du möchtest, dass Trinkgeld zu einem Rechnungsbetrag dazugebucht werden kann.
    2. Aktiviere die Option Trinkgeld nur bei Barzahlung, wenn du möchtest, dass Trinkgeld zu einem Rechnungsbetrag nur bei Barzahlung dazugebucht werden kann.

• Stornierung

  
  In diesem Tab kannst du bereits vordefinierte Stornierungsgründe hinzufügen oder entfernen oder eigene Gründe hinzufügen. Zusätzlich kannst du definieren, ob die Angabe eines Grundes verpflichtend, optional oder nicht erlaubt sein soll.

  • Vordefinierte Stornierungsgründe löschen

    Um vordefinierte Stornierungsgründe zu löschen, gehe wie folgt vor:

    

  • Vordefinierte Stornierungsgründe an- oder abwählen

    Um vordefinierte Stornierungsgründe an- bzw. abzuwählen, gehe wie folgt vor:
    1. Tippe auf [+ Grund hinzufügen].

    Abwählen

    1. Tippe auf einen vorausgewählten Grund, um ihn abzuwählen.
    2. Tippe auf [Bestätigen].

    Anwählen

    1. Tippe auf einen abgewählten Grund, um ihn anzuwählen. 
    2. Tippe auf [Bestätigen].

  • Reihenfolge der Stornierungsgründe ändern

    Um die Reihenfolge der Stornierungsgründe zu ändern, gehe wie folgt vor:

  • Benutzerdefinierte Stornierungsgründe hinzufügen

    Du kannst neben den vordefinierten auch benutzerdefinierte Stornierungsgründe hinzufügen. Gehe dazu wie folgt vor:
    1. Tippe auf .⮕ Das Fenster Gründe öffnet sich.
    2. Tippe auf Benutzerdefinierten Grund hinzufügen.⮕ Das Fenster Benutzerdefinierten Grund erstellen öffnet sich.
    3. Wähle die Art des Grundes. In unserem Beispiel wählen wir Technisches Problem.
    4. Tippe auf [Weiter].
       
    5. Gib eine Bezeichnung für den Grund ein.
    6. Tippe auf [Grund anlegen].
    7. Schaue dir folgende Video-Aufzeichnung an, um zu erfahren, wie du den benutzerdefinierten Grund zu deinen aktiven Gründen hinzufügst.
    8. Tippe auf , um deine Änderungen zu speichern.

  • Angabe von Standardgründen einstellen

    Um die Angabe von Standardgründen einzustellen, gehe wie folgt vor:
    1. Tippe auf das Feld Auswahlmodus.
       ⮕ Ein Auswahlmenü öffnet sich.
    2. Wähle zwischen folgenden Optionen:
       • Verpflichtend: Die Angabe eines Grundes für eine Stornierung ist verpflichtend.
       • Optional: Die Angabe eines Grundes für eine Stornierung ist optional.

         Diese Option ist standardmäßig ausgewählt.

       • Nicht erlaubt: Die Angabe eines Grundes für eine Stornierung ist nicht erlaubt.

• Beleg

  
  In diesem Tab kannst du definieren, welche Option bei der Ausgabe eines Belegs vorausgewählt werden soll. Außerdem kannst du festlegen, ob du einen Bewirtungsbeleg anbieten möchtest, beispielsweise für das erneute Ausgeben eines Belegs für bereits bezahlte Rechnungen oder für das Ausgeben eines Belegs für unbezahlte Rechnungen.

  • Vorausgewählte Option auswählen

    Um eine vorausgewählte Option auszuwählen, gehe wie folgt vor:
    1. Tippe auf das Feld Vorausgewählte Option.
       ⮕ Ein Untermenü öffnet sich.
    2. Wähle zwischen folgenden Optionen aus:
       • Keine: Aktiviere diese Option, wenn du nach jedem Bezahlvorgang im Fenster Beleg keine Option vorausgewählt haben möchtest.
       • Drucken: Aktiviere diese Option, wenn du nach jedem Bezahlvorgang im Fenster Beleg die Option Ausdruck vorausgewählt haben möchtest.
       • E-Mail (ansonsten keine): Aktiviere diese Option, wenn du nach jedem Bezahlvorgang im Fenster Beleg die Option E-Mail vorausgewählt haben möchtest. Ist keine E-Mail-Adresse des Kunden hinterlegt, wird keine Option vorausgewählt.
       • E-Mail (ansonsten drucken): Aktiviere diese Option, wenn du nach jedem Bezahlvorgang im Fenster Beleg die Option E-Mail vorausgewählt haben möchtest. Gibst du dann keine E-Mail-Adresse ein, wird der Beleg automatisch gedruckt.
       • SMS (ansonsten keine): Aktiviere diese Option, wenn du nach jedem Bezahlvorgang im Fenster Beleg die Option Mobiltelefon vorausgewählt haben möchtest. Ist keine Telefonnummer des Kunden hinterlegt, wird keine Option vorausgewählt.
       • SMS (ansonsten drucken): Aktiviere diese Option, wenn du nach jedem Bezahlvorgang im Fenster Beleg die Option Mobiltelefon vorausgewählt haben möchtest. Ist keine Telefonnummer des Kunden hinterlegt, wird die Option Ausdruck vorausgewählt.

  • Einstellungen für den Bewirtungsbeleg vornehmen

    Um Einstellungen für den Bewirtungsbeleg vorzunehmen, gehe wie folgt vor:
    1. Aktiviere die Option Bewirtungsbeleg anbieten, wenn du als Beleg einen Bewirtungsbeleg anbieten möchtest.

       Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.

Erfahre mehr...

• Integrierte Zahlungsmethoden hinzufügen und entfernen