Consulter/modifier le profil client

Vous avez créé un client privé, un client commercial ou un client générique et souhaitez maintenant enregistrer plus d’informations sur ce client ou bien consulter d’autres informations enregistrées ? Dans ce guide d'utilisation, vous apprendrez comment modifier un client créé préalablement et où trouver quelles informations. 

1. Afin de modifier le profil de votre client, ouvrez Client > Tous les clients dans le menu de navigation principal. 
2. Sélectionnez le client dont vous souhaitez modifier le profil. ⮕ La fenêtre Profil client : Coordonnées s’ouvre.

Aperçu profil client

Carte client

Vous pouvez établir une carte client numérique pour vos clients ou une carte client externe associée à leur profil client.

1. Appuyez sur .
   ⮕ La fenêtre Ajouter carte client s’ouvre.
   

Pour apprendre comment établir une carte client numérique, rendez-vous au guide d'utilisation Établir une carte client numérique.

Afin d’apprendre comment associer une carte client externe à un profil client, rendez-vous au guide d'utilisation Associer une carte client externe à un profil client.

Modifier l’identité client

1. Si vous souhaitez modifier des informations à propos de l’identité du client, appuyez sur . ⮕ La fenêtre Modifier identité client s’ouvre.
   
   Ici, vous pouvez modifier ou consulter les informations suivantes :
   • Nom : ici, vous pouvez modifier le nom.
   • Adresse postale : ici, vous pouvez ajouter l’adresse postale.
   • Anniversaire : ici, vous pouvez enregistrer la date de l’anniversaire du client.
   • Numéro client : ici, vous pouvez consulter le numéro client.
   • Compte débiteur : ici, vous pouvez enregistrer le compte débiteur pour DATEV.
   • Client depuis : ici, vous pouvez voir depuis quand le client a été créé dans enforePOS.
   • VIP : ici, vous pouvez déterminer si le client doit faire partie des clients VIP.
   • Publicité acceptée : ici, vous pouvez indiquer si le client accepte la publicité.
   • Bloqué des ventes : ici, vous pouvez déterminer si vous souhaitez bloquer le client des ventes.
   • Établissez toujours une facture en bonne et due forme : ici, vous pouvez déterminer si vous devez générer une facture en bonne et due forme pour chaque achat client.
2. Appuyez sur pour enregistrer vos modifications ou saisies. ⮕ Les saisies ou modifications sont enregistrées avec succès. 

• Onglet Coordonnées

  Listes clients : ici, vous pouvez ajouter les clients à une liste de clients préalablement créée. Pour apprendre comment créer une liste de clients, rendez-vous au guide d'utilisation Créer des listes clients.

  Balises : ici, vous pouvez voir quelles balises sont assignées au client. 

  Coordonnées : ici, vous pouvez voir les coordonnées du client.

  1. Si vous souhaitez ajouter des coordonnées, appuyez sur [+]. 
  2. Sélectionnez le type de coordonnées. Vous avez le choix entre Téléphone, E-Mail ou Adresse Web.

  Adresse de livraison : ici, vous trouverez l’adresse de livraison.
  Si vous souhaitez ajouter une adresse de livraison, appuyez sur [+ Ajouter adresse de livraison].

  Adresse de facturation : ici, vous trouverez l’adresse de facturation.
  Si vous souhaitez ajouter une adresse de facturation, appuyez sur [+ Ajouter adresse de facturation].

  

  Paiement par compte : ici, vous pouvez consulter le solde du compte du client. 

  Recharger compte : en appuyant sur , vous pouvez recharger le compte du client.

  Pour apprendre comment recharger un compte client, rendez-vous au guide d'utilisation Recharger un compte client dans enforePOS.

  Remboursement du compte : En appuyant sur vous pouvez rembourser le montant du solde du compte au client.
  Pour apprendre comment rembourser le solde du compte client, rendez-vous au guide d'utilisation Recharger un compte client dans enforePOS.

  Bloquer crédit : en activant cette option, vous pouvez bloquer le solde du client.

  Payer ultérieurement : ici, vous pouvez consulter le montant dû par le client. Si vous souhaitez déterminer une limite de crédit pour le client, appuyez sur .

  Autorisé à payer plus tard : déterminez ici, si le client a droit au paiement différé.

• Onglet Coupons et récompenses

  Ici, vous pouvez consulter les coupons ou les récompenses accordées au client ou celles qu’il peut utiliser. 
  

• Ici, vous pouvez consulter les programmes de fidélité accordés au client et celles dont le client peut profiter. 

  1. Vous souhaitez ajouter votre client à un programme de fidélité, appuyez sur [+ Ajouter programme de fidélité].
     
     ⮕ La fenêtre [Sélectionner programme de fidélité] s’ouvre. 
  2. Sélectionnez ici le programme de fidélité. 
     
     ⮕ Vous avez ajouté le client à un programme de fidélité avec succès.

• Onglet Notes

  Ici, vous pouvez enregistrer des notes sur le client ou consulter des notes enregistrées préalablement.

  

Aperçu Ventes

• Onglet Commandes en suspens

  Ici, vous pouvez consulter toutes les commandes en suspens.

• Onglet Ventes

  Ici, vous pouvez consulter tous les achats payés du client.

• Onglet Retours de ventes

  Ici, vous pouvez consulter tous les retours du client.

• Onglet Impayé

  Ici, vous pouvez consulter tous les achats non payés et les factures pour chaque paiement différé du client.

• Onglet Annulé

  Ici, vous pouvez consulter toutes les commandes en suspens du client.

Aperçu Réservations

• Onglet Terminé

  Ici, vous pouvez consulter toutes les réservations confirmées du client.

• Onglet Annulé

  Ici, vous pouvez consulter toutes les réservations annulées du client.

• Onglet Tout

  Ici, vous pouvez consulter toutes les réservations du client.

Aperçu pour rappel

Ici, vous pouvez consulter toutes les factures impayées et celles pour lesquelles un rappel a été généré. Pour apprendre comment envoyer un rappel, rendez-vous au guide d'utilisation Envoyer des rappels avec enforePOS.

Aperçu Promotions et tarifications

Ici, vous pouvez consulter toutes les promotions et les tarifs. 

En savoir plus

• Créer un client
• Marketing - Listes de clients
• Associer une carte client externe à un profil client